华海诚科          刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书 (摘记) 股票代码：688535    股票简称：华海诚科        上市所在：上海证券交易所        江苏华海诚科新材料股份有限公司   刊行股份、可调遣公司债券及支付现款  购买钞票并召募配套资金说明书（摘记）          面貌                      交易对方 刊行股份、可调遣公司债券及支付现      绍兴署辉贸易有限公司等 13 名衡所华威电子有限公 金购买钞票                 司鼓动 召募配套资金                不进取 35 名妥当中国证监会轨则的特定投资者                     寥寂财务参谋人                    二〇二五年九月 华海诚科       刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记)                    声       明      一、上市公司声明   本公司及全体董事、监事、高等管制东谈主员保证本次交易的信息清晰和央求文 件不存在失误纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其真确性、准确性和齐备性 承担相应的法律职责。   本公司履行阻挡东谈主过火一致行动东谈主、全体董事、监事、高等管制东谈主员承诺： 如本次交易所清晰或提供的信息涉嫌失误纪录、误导性述说或者紧要遗漏，被司 法机关立案考察或者被中国证券监督管制委员会立案探问的，在形成探问论断以 前，不转让在上市公司领有权益的股份，并于收到立案检察陈说的两个交易日内 将暂停转让的书面央求和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其 向证券交易所和证券登记结算机构央求锁定；未在两个交易日内提交锁定央求的， 授权上市公司董事会核实后径直向证券交易所和证券登记结算机构报送本东谈主或 本公司的身份信息和账户信息并央求锁定；上市公司董事会未向证券交易所和证 券登记结算机构报送本东谈主或本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和 证券登记结算机构径直锁定关连股份。如探问论断发现有在作歹违法情节，本东谈主 或本公司承诺锁定股份自愿用于关连投资者补偿安排。   本说明书所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重组关连 事项的本质性判断、阐明或批准。审批机关对于本次交易关连事项所作念的任何决 定或意见，均不标明其对本公司股票的价值或投资者的收益作念出本质性判断或保 证。   本次交易完成后，本公司计划与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本说明书 内容以及与本说明书同期清晰的关连文献外，还应厚爱筹商本说明书清晰的各项 风险成分。投资者若对本说明书存在职何疑问，应商榷我方的股票牙东谈主、讼师、 管帐师或其它专科参谋人。 华海诚科     刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记)    二、交易对方声明   本次交易的交易对方已就在本次重组过程中所提供资料真确性、准确性和完 整性出具如下声明与承诺：   “1、本东谈主/本企业为本次交易所提供的关联信息均为真确、准确和齐备的， 不存在失误纪录、误导性述说或者紧要遗漏； 准确、齐备的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件 一致；通盘文献的签名、钤记均是真确的，不存在职何失误纪录、误导性述说或 者紧要遗漏，并已履行该等签署和盖印所需的法定轨范、取得正当授权； 的合同、左券、安排或其他事项，对于本次交易的信息清晰和央求文献均为真确、 准确和齐备的，不存在职何失误纪录、误导性述说或者紧要遗漏； 轨则，凭据本次交易的进程，实时提供关连信息和文献，并保证接续提供的信息 和文献仍然真确、准确、齐备和有用； 漏，被司法机关立案考察或者被中国证券监督管制委员会立案探问的，在形成调 查论断曩昔，本东谈主/本企业将不转让在上市公司领有权益的股份；并于收到立案 检察陈说的两个交易日内将暂停转让的书面央求和股票账户提交上市公司董事 会，由上市公司董事会代本东谈主/本企业向证券交易所和证券登记结算机构央求锁 定；未在两个交易日内提交锁定央求的，授权上市公司董事会核实后径直向证券 交易所和证券登记结算机构报送本东谈主/本企业的身份信息和账户信息并央求锁定； 上市公司董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本东谈主/本企业的身份信 息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构径直锁定关连股份。如调 查论断发现有在作歹违法情节，本东谈主/本企业承诺锁定股份自愿用于关连投资者 补偿安排； 损失的，将照章承担补偿职责。” 华海诚科     刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记)    三、关连证券服务机构及东谈主员声明   本次交易的寥寂财务中信建投证券股份有限公司、法律参谋人江苏世纪同仁律 师事务所、审计机构中汇管帐师事务所（特殊普通结伙）及钞票评估机构天源资 产评估有限公司（以下合称“中介机构”）答应江苏华海诚科新材料股份有限公 司在《江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可调遣公司债券及支付现款 购买钞票并召募配套资金说明书》过火摘记中援用各中介机构出具的关连内容和 论断性意见，并已对所援用的关连内容和论断性意见进行了审阅，阐明前述文献 不致因上述援用内容而出现失误纪录、误导性述说或紧要遗漏，并对其真确性、 准确性和齐备性承担相应的法律职责。 华海诚科                              刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记)                                                          目          录    五、上市公司履行阻挡东谈主过火一致行动东谈主对本次交易的原则性意见，以及上市    公司履行阻挡东谈主、董事、监事、高等管制东谈主员自本次交易预案清晰之日起至实 华海诚科                  刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记) 华海诚科                   刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记)                                  释       义      一、一般释义                             《江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可调遣公司 本说明书、重组说明书              指                             债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书》                             《江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可调遣公司 预案、重组预案                 指                             债券及支付现款购买钞票并召募配套资金预案》 华海诚科、本公司、公                         指   江苏华海诚科新材料股份有限公司 司、上市公司 华海诚科有限                  指   江苏华海诚科新材料有限公司                             以刊行股份、可调遣公司债券及支付现款的方式购买绍兴署 本次交易、本次重组、                         指   辉贸贸易有限公司等13名交易对方执有的衡所华威电子有 本次收购                             限公司70%股权并召募配套资金 标的公司、衡所华威               指   衡所华威电子有限公司 标的钞票、交易标的               指   衡所华威电子有限公司70%股权                             上海珩所电子有限公司，衡所华威全资子公司（已于2025 上海珩所                    指                             年5月21日刊出） Hysolem                 指   Hysolem Co.,Ltd，系衡所华威在韩国的全资子公司                             HysolHuawei Malaysia Sdn. Bhd.，系衡所华威在马来西亚 HysolHuawei Malaysia    指                             的全资子公司 西老实公司                   指   衡所华威电子有限公司西老实公司，系衡所华威的分支机构 绍兴分公司                   指   衡所华威电子有限公司绍兴分公司，系衡所华威的分支机构 深圳分公司                   指   衡所华威电子有限公司深圳分公司，系衡所华威的分支机构                             衡所华威电子有限公司上海衡锁电子分公司，系衡所华威的 上海分公司                   指                             分支机构 浙江永利                    指   浙江永利实业集团有限公司，衡所华威历史鼓动                             绍兴署辉贸易有限公司，原名杭州曙辉实业有限公司（杭州 绍兴署辉                    指                             曙辉） 上海衡所                    指   上海衡所半导体材料有限公司 柯桥汇友                    指   绍兴柯桥汇友贸易有限公司 上海莘胤                    指   上海莘胤投资管制中心 炜冈科技                    指   浙江炜冈科技股份有限公司 丹阳盛宇                    指   丹阳盛宇高鑫股权投资结伙企业（有限结伙） 盛宇华天                    指   江苏盛宇华天创业投资结伙企业（有限结伙） 上海盛宇                    指   上海盛宇股权投资基金管制有限公司 金桥新兴                    指   连云港市金桥新兴产业基金结伙企业（有限结伙） 连云港高新                   指   连云港高新股权投资结伙企业（有限结伙） 江苏金桥                    指   江苏金桥私募基金管制有限公司 华海诚科          刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记) 嘉兴浙港           指   嘉兴浙港春霖股权投资结伙企业（有限结伙） 春霖沁藏           指   春霖沁藏（杭州）科创创业投资结伙企业（有限结伙） 南通全德学          指   南通全德学镂科芯二期创投基金管制结伙企业（有限结伙） 交易对方           指   绍兴署辉贸易有限公司等13名衡所华威电子有限公司鼓动 中电华威           指   连云港中电华威电子有限公司，衡所华威曾用名 中电华威股份         指   江苏中电华威电子股份有限公司，衡所华威曾用名 江苏中电华威         指   江苏中电华威电子有限公司，衡所华威曾用名 汉高华威           指   汉高华威电子有限公司，衡所华威曾用名 华威集团           指   连云港华威电子集团有限公司，衡所华威历史鼓动                    深圳中电投资股份有限公司（现改名为深圳中电投资有限公 深圳中电           指                    司），衡所华威历史鼓动                    江阴新潮科技集团有限公司（现改名为江苏新潮翻新投资集 江阴新潮           指                    团有限公司），衡所华威历史鼓动                    南通华达微电子有限公司（现改名为南通华达微电子集团股 南通华达微          指                    份有限公司），衡所华威历史鼓动 Henkel kgaA    指   Henkel AG&Co.KGaA，衡所华威历史鼓动 汉高（中国）         指   汉高（中国）投资有限公司，衡所华威历史鼓动                    宁波鸿煦投资管制结伙企业（有限结伙），衡所华威历史股 宁波鸿煦           指                    东 上海大黎           指   上海大黎钞票管制有限公司，衡所华威历史鼓动 《刊行股份、可调遣公                    《对于江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可调遣 司债券及支付现款购买     指                    公司债券及支付现款购买钞票左券书》 钞票左券书》 《刊行股份、可调遣公                    《对于江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可调遣 司债券及支付现款购买     指                    公司债券及支付现款购买钞票左券书之补充左券》 钞票补充左券》 《公司法》          指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》          指   《中华东谈主民共和国证券法》 《重组管制办法》       指   《上市公司紧要钞票重组管制办法》 《定向可转债重组规                指   《上市公司向特定对象刊行可调遣公司债券购买钞票王法》 则》 《科创板股票上市规                指   《上海证券交易所科创板股票上市王法》 则》 《刊行注册管制办法》     指   《上市公司证券刊行注册管制办法》                    《上海证券交易所上市公司紧要钞票重组审核王法（2025 《重组审核王法》       指                    年5月改进）》 《可转债管制办法》      指   《可调遣公司债券管制办法》 公司轨则           指   《江苏华海诚科新材料股份有限公司轨则》 鼓动会            指   江苏华海诚科新材料股份有限公司鼓动会 董事会            指   江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 华海诚科          刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记) 监事会            指   江苏华海诚科新材料股份有限公司原监事会                    本次刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票的订价                    基准日是上市公司第三届董事会第二十次会议决议公告日； 订价基准日          指                    本次召募配套资金的订价基准日为本次向特定对象刊行股                    份刊行期首日 说明期            指   2023年度、2024年度 说明期末           指   2024年12月31日 财务参谋人、寥寂财务顾                指   中信建投证券股份有限公司 问、中信建投证券 审计机构、中汇管帐师     指   中汇管帐师事务所（特殊普通结伙） 法律参谋人、世纪同仁      指   江苏世纪同仁讼师事务所 评估机构、天源评估      指   天源钞票评估有限公司                    天源评估出具的对标的公司以2024年10月31日为评估基准 《钞票评估说明》       指                    日的评估说明（天源评报字[2025]第0079号）                    中汇管帐师出具的对标的公司2023年度、2024年度财务报表 《审计说明》         指   的审计说明（中汇会审[2025]1244号、中汇会审[2025]9550                    号）                    中汇管帐师出具的对上市公司2023年度财务报表的备考审 《备考说明》         指   阅说明（中汇会审[2025]1424号）、2024年度财务报表的备                    考审计说明（中汇会审[2025]9548号）                    中汇管帐师出具的对标的公司2025年1-6月财务报表的审阅 《审阅说明》         指                    说明（中汇会审[2025]10563号） 中国证监会          指   中国证券监督管制委员会 证券登记结算公司       指   中国证券登记结算有限职责公司上海分公司 上交所、证券交易所      指   上海证券交易所 元、万元、亿元        指   东谈主民币元、万元、亿元      二、专科释义                    一种导电性可受阻挡，常温下导电性能介于导体与绝缘体之 半导体            指   间的材料，是组成计较机、破钞类电子以及通讯等各种信息                    手艺居品的基本元素                    按照特定电路设想，通过特定的集成电路加工工艺，将电路                    中所需的晶体管、电感、电阻和电容等元件集成于一小块半 集成电路/IC        指                    导体（如硅、锗等）晶片或介质基片上的具有所需电路功能                    的袖珍结构                    对通过测试的晶圆进行减薄、划片、装片、键合、塑封、电                    镀、切筋成型等一系列加工工序而得到寥寂具有齐备功能的                    集成电路的过程。保护电路芯片免受周围环境的影响（包括 封装             指                    物理、化学的影响），起到保护芯片、增强导热（散热）性                    能、完竣电气和物理链接、功率分拨、信号分拨，以链接芯                    片里面与外部电路的作用                    将通过测试的晶圆按照居品型号及功能需求加工得到寥寂 封装测试           指                    芯片的过程 华海诚科    刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记)              将工艺相对复杂、封装体式、封装手艺、封装居品所用材料              处于行业前沿的封装体式隔离为先进封装，现时国内先进封 先进封装     指              装主要包括 QFN/DFN、LQFP、BGA、FC、SiP、WLCSP、              Bumping、MEMS、TSV、3D 等封装体式              将工艺相对肤浅、封装体式、封装手艺、封装居品所用材料 传统封装     指   较为老练的封装体式隔离为传统封装，现时国内传统封装主              要包括 TO、DIP、SOT、SOP 等封装体式              Dual in line-pin package 的缩写，也叫双列直插式封装手艺， DIP      指              采纳双列直插体式封装的集成电路 TO       指   Transistor out-line 的缩写，晶体管外壳封装              电子电路名义拼装手艺（Surface Mount Technology，SMT），              SMT 是一种将无引脚或短引线名义拼装元器件安设在印制 SMT      指              电路板的名义或其它基板的名义上，通过再流焊或浸焊等方              法加以焊合拼装的电路装连手艺              Small Outline Package 的缩写，小外形封装，名义贴装型封 SOP      指              装之一，引脚从封装两侧引出呈海鸥翼状（L 字形）              Small Outline Transistor 的缩写，小外形晶体管贴片封装，              跟着集成电路集成度的提高，现时多用于封装集成电路，是 SOT      指              名义贴装型封装之一，一般引脚小于即是 8 个的小外形晶体              管、集成电路              Low-profile Quad Flat Package 的缩写，薄型四边引线扁平封 LQFP     指              装，塑封体厚度为 1.4mm              Quad Flat No-lead Package 的缩写，即方形扁平无引脚封装， QFN      指   名义贴装型封装之一，封装四侧配置有电极触点，由于无引              脚，贴装占有面积比 QFP 小，高度比 QFP 低              Dual Flat No-lead Package 的缩写，双边扁平无引脚封装，              DFN 的设想和应用与 QFN 访佛，都常见于需要高导热智力 DFN      指              但只需要低引脚数的应用。DFN 和 QFN 的主要各异在于引              脚只罗列在居品下方的两侧而不是四周              Ball Grid Array Package 的缩写，即球栅阵列封装手艺，它 BGA      指              是集成电路采纳有机载板的一种封装法 CSP      指   Chip Scale Package 的缩写，指芯片级尺寸封装              倒装芯片封装工艺，在芯片上制作凸点，然后翻转芯片用回 FC       指   流焊等方式使凸点和 PCB、引线框等衬底相链接，电性能              和热性能比较好，封装体不错作念的比较小              System In a Package 的缩写，系统级封装，是将多种功能芯              片和无源器件，包括处理器、存储器等功能芯片集成在一个 SiP      指              封装内，完竣一定功能的单个尺度封装件，从而形成一个系              统或者子系统              Wafer Level Package 的缩写，晶圆级封装，在晶圆上进行大 WLP      指   大都或者一谈的封装工艺，之后再进行切割制成单个集成电              路              扇出型晶圆封装（FOWLP）对晶圆级封装（WLP）的改进，              不错为硅片提供更多外部链接。它将芯片镶嵌塑封材料中， FOWLP    指              然后在晶圆名义构建高密度重散播层（RDL）并施加焊锡球，              形成重构晶圆 华海诚科    刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记)              扇出型板级封装（FOPLP）是将芯片再散播在矩形载板上，              然后采纳扇出（Fan-out）工艺进行封装。FOPLP 手艺要点              之一为同质、异质多芯片整合，这些芯片通过微弱铜重布线              路层（RDL）聚积的方式整合在单一封装体中，致使将通盘 FOPLP    指              系统所需的功能芯片一次打包成为单一组件，整合在一个封              装体中。FOPLP 封装方法与 FOWLP 访佛，且在团结工艺              经过中可分娩出更多的单个封装体，具有更好的材料利用率              和更低成本              一种高分子团聚物，分子式为（C11H12O?）?，是指分子中 环氧树脂     指   含有两个以上环氧基团的一类团聚物的总称。它是环氧氯丙              烷与双酚 A 或多元醇的缩聚产物              别号电木，原为无色或黄褐色透明物，商场销售一样加着色              剂而呈红、黄、黑、绿、棕、蓝等神采，呈颗粒或粉末状。 酚醛树脂     指   耐弱酸和弱碱，遇强酸发生疏解，遇强碱发生腐蚀。不溶于              水，溶于丙酮、乙醇等有机溶剂中。由苯酚醛或其生息物缩              聚而得              主要为硅微粉，硅微粉所以结晶石英、熔融石英等为原料，              经研磨、精密分级、除杂等多谈工艺加工而成的二氧化硅粉 填料       指              体材料，具有高耐热、高绝缘、低线性推广系数和导热性好              等性能              偶联剂是一种具有特殊结构的有机硅化合物。在它的分子              中，同期具有能与无机材料（如玻璃、水泥、金属等）勾搭 偶联剂      指              的反应性基团和与有机材料（如合成树脂等）勾搭的反应性              基团              脱模剂是一种介于模具和制品之间的功能性物资。脱模剂有              耐化学性，在与不同树脂的化学成份（至极是苯乙烯和胺类）              战争时不被熔解。脱模剂还具有耐热及应力性能，不易明白 脱模剂      指   或磨损；脱模剂粘合到模具上而不蜕变到被加工的制件上，              不妨碍喷漆或其他二次加工操作。由于注塑、挤出、压延、              模压、层压等工艺的飞快发展，脱模剂的用量也大幅度地提              高              热推广系数，物体由于温度改变而有胀缩局势。其变化智力 CTE      指   以等压下，单元温度变化所导致的长度量值的变化，即热膨              胀系数线路              物体由于外因举例受力、湿度、温度等而变形时，在物体内 应力       指   各部分之间产生互相作用的内力，以抵牾外因的作用，并试              图使物体从变形后的位置收复到变形前的位置              波折强度是指材料在波折负荷作用下闹翻或达到轨则弯矩              时能承受的最大应力，此应力为波折时的最大正应力，以 波折强度     指              MPa（兆帕）为单元。它反馈了材料抗波折的智力，用来衡              量材料的波折性能              波折模量又称挠曲模量，是指波折应力比上波折产生的应 波折模量     指              变，材料在弹性极限内抵牾波折变形的智力              一语气模塑性指在一定温度和压力条件下，环氧塑封料在模具 一语气成模性    指   内一语气成型时保执半导体器件外不雅与里面分层精熟的智力，              正常以一语气成型的次数为计量单元              翘曲主要系在不合称封装时半导体器件各个组分材料（引线 翘曲       指              框架、基板以及硅芯片等）的收缩率存在各异酿成的              指在化工居品中，液体胶黏剂粘合或密封工程材料的凝固时 固化时间     指              间 华海诚科      刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记)               介电常数是相对介电常数与真空中完全介电常数乘积。要是 介电常数        指 有高介电常数的材料放在电场中，电场的强度会在电介质内               有可不雅的下落。理念念导体的相对介电常数为无尽大               玻璃化转换温度（Tg）是指由玻璃态转换为高弹态所对应               的温度。玻璃化转换口角晶态高分子材料固有的性质,是高 Tg          指               分子观念体式转换的宏不雅体现,它径直影响到材料的使用性               能和工艺性能               一种东谈主工合成的添加型阻燃剂，因其优异的热观念性、精熟 得克隆         指 的阻燃性和出色的电气性能，泛泛应用于电子电器、交通运               输、高分子材料、航空航天及国防等范围中 注：本说明书中除至极说明外所稀有值保留两位少许，若出现各分项数值之和与总和余数不 符的情况，均为四舍五入原因酿成的。      华海诚科              刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记)                                紧要事项指示           一、本次重组有设想简要先容           （一）重组有设想或者           交易体式          刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金                         上市公司拟通过刊行股份、可调遣公司债券及支付现款的方式购        交易有设想简介           买绍兴署辉等 13 名鼓动执有的衡所华威 70%股权并召募配套资                         金。      交易价钱（不含召募配        套资金金额）                  称号     衡所华威电子有限公司 70.00%股权                主营业务     主要从事环氧塑封料等半导体芯片封装材料的研发、分娩、销售                         凭据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的公司包摄于                所属行业     “电子元件及电子专用材料制造”之“电子专用材料制造”      交易标的               （C3985）。                                  妥当板块定位                       是 □否 □不适用                  其他      属于上市公司的同行业或荆棘游                       是 □否                         与上市公司主营业务具有协同效应                       是 □否                                  组成关联交易                       □是 否                         组成《重组管制办法》第十二条轨则           交易性质                                                是 □否                             的紧要钞票重组                                  组成重组上市                       □是 否                   本次交易有无事迹补偿承诺                                □有 无                   本次交易有无减值补偿承诺                                □有 无      其他需至极说明的事项         无           （二）交易标的公司评估情况      交易                                                   本次拟交                               评估拆伙                                  交易价钱         其他      标的     基准日       评估方法                      升值率       易的权益                               （万元）                                  （万元）         说明      称号                                                    比例      衡所   2024 年 10                       商场法     165,800.00        321.98%    70.00%   112,000.00   -      华威    月 31 日           （三）本次重组支付方式                                                       支付方式                            向该交易              交易标的称号                                         可转债                       对方支付 序号   交易对方              及权益比例 现款对价 股份对价                        股份数                                                             对价（万                                                                      可转债张        其    的总对价                     （万元） （万元）                       （股）              数（张）        他    （万元）                                                              元）       华海诚科                刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记)                 衡所华威                 衡所华威                 衡所华威                 衡所华威                 衡所华威                 衡所华威                 衡所华威                 衡所华威                 衡所华威                 衡所华威                 衡所华威                 衡所华威                 衡所华威                 衡所华威      悉数                 32,000.00 32,000.00 5,699,018 48,000.00 4,799,997 - 112,000.00         注 1：上表刊行股份价钱为 56.15 元/股，      为上市公司 2025 年 7 月实施 2024 年度分成后，       凭据左券商定休养的价钱。         注 2：上表股份数目计较公式为股份对价÷刊行价钱，向下休养为整数；可转债数目计       算公式为可转债对价÷可转债面值（100 元），向下休养为整数。           （四）刊行股份情况          股票种类       东谈主民币普通股（A 股）               每股面值     东谈主民币 1.00 元                                                        日前 60 个交易日的上市公司                                                        股票交易均价的 80%。订价基                                                        准日至刊行日历间，若上市公                                                        司发生派送现款股利、股票股                                                        利、成本公积金转增股本、配                     上市公司第三届董事会                                                        股等除权、除息事项，则上述         订价基准日       第二十次会议决议公告                刊行价钱                                                        刊行价钱将凭据中国证监会                     之日                                                        及上海证券交易所的关连规                                                        定进行相应休养。（2025 年 6                                                        月，上市公司鼓动大融会过                                                        于 2025 年 7 月慎重实施，根                                                        据履行利润分拨情况对应调 华海诚科         刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记)                                    整刊行价钱，休养后每股价钱                                    为东谈主民币 56.15 元）  刊行数目           调遣公司债券和配套融资） 是否竖立刊行                                   □是     否 价钱休养有设想           交易对方通过本次交易取得的上市公司股份自股份刊行拆伙之日起十二           个月内不得转让。如特定对象取得本次刊行的股份时，对其用于认购股份           的钞票执续领有权益的时间不及十二个月，应当自股份刊行拆伙之日起三           十六个月内不得转让。绍兴署辉及上海衡所仅投资标的公司，但不属于专           为本次交易辅助，出于严慎性筹商，参照为本次交易突出辅助的主体对其           表层权益执有东谈主执有的份额进行了穿透锁定并由其表层权益执有东谈主出具           承诺，承诺内容详见本说明书“第一节 本次交易或者”之“六、（二）  锁按期安排           交易对方作出的重要承诺”。           如本次交易因涉嫌所提供或清晰的信息存在失误纪录、误导性述说或者重           大遗漏，被司法机关立案考察或者被中国证监会立案探问的，在案件探问           论断明确曩昔，交易对方不转让其在上市公司领有权益的股份。           本次交易完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而加多的股份，亦按           照前述安排赐与锁定。交易对方不得在其未解禁股份之上竖立质押或其他           任何体式的权力包袱。   （五）刊行可调遣公司债券情况            可调遣为上市公司东谈主民   证券种类     币普通股（A 股）的公                 每张面值    东谈主民币 100 元               司债券   票面利率          0.01%/年                存续期限       4年   刊行数目         4,799,997 张        评级情况（如有）       不适用            基准日前 60 个交易日的            上市公司股票交易均价            的 80%。在本次定向发            行可调遣公司债券之            后，若上市公司发生派            送红股、转增股本、增            发新股（不包括因本次            刊行的可调遣公司债券            转股以及本次交易的发                         自觉行拆伙之日起满            行股份以及召募配套资                         6 个月后第一个交易  运行转股价钱                                转股期限            金而加多的股本）、配                         日起至可调遣公司债            股以及派发现款股利等                            券到期日止            情况，将凭据中国证监            会及上海证券交易所的            关连轨则进行相应调            整。（2025 年 6 月，上            市公司鼓动大融会过            案，并于 2025 年 7 月正            式实施，凭据履行利润            分拨情况对应休养转股 华海诚科        刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记)            价钱，休养后转股价钱            为东谈主民币 56.15 元） 是否竖立转股价钱            □是   √                 □否   修正条件 是否竖立转股价钱            □是   √                 □否   休养有设想            √            □是  □否            （本次刊行的可调遣公司债券，不得在限售期限内进行赎回。            若执有的可调遣公司债券到期，则在本次可调遣公司债券到期后五个 是否商定赎回条件            交易日内，上市公司将以面值加当期应计利息（即可调遣公司债券发            行日至赎回完成日历间的利息，但已支付的年利息赐与扣除）赎回到            期未转股的可调遣公司债券。）            √            □是  □否            （本次刊行的可调遣公司债券，不得在限售期限内进行回售和赎回。            若执有的可调遣公司债券到期，则在本次可调遣公司债券到期后五个 是否商定回售条件            交易日内，上市公司将以面值加当期应计利息（即可调遣公司债券发            行日至赎回完成日历间的利息，但已支付的年利息赐与扣除）赎回到            期未转股的可调遣公司债券。）            本次定向刊行的可调遣公司债券，自觉行拆伙之日起十二个月内不得            转让；如特定对象取得本次购买钞票刊行的可调遣公司债券时，对其  锁按期安排            用于认购本次可调遣公司债券的钞票执续领有权益的时间不及十二个            月，应当自觉行拆伙之日起三十六个月内不得转让。    二、召募配套资金   （一）召募配套资金安排 召募配套资金金额        刊行股份            不进取 80,000.00 万元   刊行对象          刊行股份           不进取 35 名特定投资者                                             使用金额占一谈募                             拟使用召募资金金                 面貌称号                        集配套资金金额的                               额（万元）                                                比例            支付本次交易的现款对            价            芯片级封装材料分娩线            集成化手艺改造面貌            车规级芯片封装材料智 召募配套资金用途   能化分娩线开发面貌            先进封装用塑封料智能            分娩线开发面貌            研发中心升级面貌              5,288.85            6.61%            补充标的公司流动资金            4,951.90            6.19%            支付中介机构用度              1,915.00            2.39%                  悉数             80,000.00          100.00% 华海诚科           刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记)    （二）刊行股份召募配套资金情况    股票种类      东谈主民币普通股（A 股）        每股面值    东谈主民币 1.00 元                                       不低于订价基准日前 20              刊行股份召募配套资金的   订价基准日                         刊行价钱  个 交易日 上市公司 股票              刊行期首日                                       交易均价的 80%              本次交易召募配套资金总额不进取 80,000.00 万元，不进取本次交易中              上市公司以刊行股份和可调遣公司债券方式购买钞票的交易价钱的    刊行数目      100%，且刊行股份数目不进取上市公司本次刊行前总股本的 30%。募              集配套资金的最终刊行股份数目将在获中国证监会答应注册后按照              《刊行注册管制办法》的关连轨则和询价拆伙细目。 是否竖立刊行价钱              □是 否   休养有设想              特定投资者认购的股份自觉行拆伙之日起 6 个月内不得以任何方式转   锁按期安排              让    三、本次重组对上市公司的影响    （一）本次交易对上市公司主营业务的影响    本次交易前，上市公司是专注于半导体芯片封装材料的研发及产业化的国度 级专精特新“小巨东谈主”企业，主要居品为环氧塑封料和电子胶黏剂。公司已发展 成为我国范围较大、居品系列皆全、具备执续翻新智力的环氧塑封料厂商，在半 导体芯片封装材料范围已构建了齐备的研发分娩体系并领有完全自主学问产权。    标的公司衡所华威是一家从事半导体芯片封装材料研发、分娩和销售的国度 级专精特新“小巨东谈主”企业。衡所华威过火前身已深耕半导体芯片封装材料范围 四十余年，系国内首家量产环氧塑封料的厂商，后期融会了德国和韩国的手艺， 领有天下知名品牌“Hysol”，积聚了一批全球知名的半导体客户，如安世半导 体（Nexperia）、日月新（ATX）、艾维克斯（AVX）、基好意思（KEMET）、意法 半导体（ST Microelectronics）、安森好意思（Onsemi）、德州仪器（TI）、威世（Vishay） 等国际半导体最初企业以及长电科技、通富微电、华天科技、华润微等国内半导 体封测龙头企业，同期打入英飞凌（Infenion）、力特（Littelfuse）、士兰微等 供应体系。    本次交易完成后，上市公司在半导体环氧塑封料范围的年产销量有望突破 封装方面所积聚的研发上风，飞快推动高导热塑封料、存储芯片塑封料、颗粒状 塑封料（GMC）、FC 用底部填充塑封料以及液体塑封料（LMC）等先进封装材  华海诚科               刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记)  料的研发及量产进程，冲破该范围“卡脖子”场面，稳定完竣国产替代，并将生  产和销售基地蔓延至韩国、马来西亚，成为国表里均有研发、分娩和销售基地的  天下级半导体封装材料企业。        （二）本次交易对上市公司股权结构的影响        本次交易前，公司不存在控股鼓动，存在共同履行阻挡东谈主韩江龙、成兴明、  陶军。凭据现时的交易有设想，本次交易完成后，上市公司共同履行阻挡东谈主不发生  变化，仍为韩江龙、成兴明、陶军，本次交易不会导致上市公司阻挡权结构发生  变化。        本次交易前，限制 2024 年 12 月 31 日上市公司总股本为 8,069.6453 万股。  按照本次交易标的钞票交易价钱以及刊行股份及可调遣公司债券购买钞票的发  行价钱、转股价钱，不筹商召募配套资金的情况下，本次交易对上市公司股权结  构影响具体如下表所示：                                                        单元：股                                       本次重组后（不筹商配套 本次重组后（不筹商配套                    本次重组前      鼓动称号                             融资，可转债未转股）  融资，可转债一谈转股）              执股数目          执股比例       执股数目           执股比例       执股数目         执股比例 韩江龙           11,241,799   13.9310%   11,241,799     13.0120%   11,241,799   11.8405% 连云港德裕丰投资 结伙企业（有限合      10,308,091   12.7739%   10,308,091     11.9313%   10,308,091   10.8570% 伙） 陶军             3,459,500    4.2871%    3,459,500      4.0043%    3,459,500    3.6437% 成兴明            3,231,515    4.0045%    3,231,515      3.7404%    3,231,515    3.4036% 韩江龙、成兴明和 陶军过火一致行动 东谈主连云港德裕丰投      28,240,905   34.9965%   28,240,905     32.6879%   28,240,905   29.7448% 资结伙企业（有限 结伙）小计 绍兴署辉                   -          -    2,577,748      2.9837%    2,577,748    2.7150% 上海衡所                   -          -    2,078,892      2.4063%    2,078,892    2.1896% 夏永潮                    -          -        882,281    1.0212%     882,281     0.9293% 柯桥汇友                   -          -        118,536    0.1372%     118,536     0.1248% 上海莘胤                   -          -         41,561    0.0481%      41,561     0.0438% 炜冈科技                   -          -              -          -    2,658,226    2.7998% 丹阳盛宇                   -          -              -          -     639,575     0.6736% 盛宇华天            910,000    1.1277%               -          -    1,580,420    1.6646%  华海诚科             刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记)                                          本次重组后（不筹商配套 本次重组后（不筹商配套                  本次重组前   鼓动称号                                   融资，可转债未转股）  融资，可转债一谈转股）             执股数目            执股比例         执股数目              执股比例              执股数目          执股比例 金桥新兴                    -            -                 -               -      1,335,707      1.4068% 连云港高新                   -            -                 -               -        979,519      1.0317% 嘉兴浙港                    -            -                 -               -        534,283      0.5627% 春霖沁藏                    -            -                 -               -        347,284      0.3658% 南通全德学                   -            -                 -               -        473,514      0.4987% 其他鼓动        51,545,548       63.8759%    52,455,548          60.7156%        52,455,548     55.2489%    悉数       80,696,453      100.0000%    86,395,471        100.0000%         94,943,999    100.0000%  注：本次重组前的股权结构为限制 2024 年 12 月 31 日的数据。上表夏永潮与柯桥汇友组成  一致行动关系，丹阳盛宇与盛宇华天组成一致行动关系，金桥新兴与连云港高新组成一致行  动关系，嘉兴浙港与春霖沁藏组成一致行动关系。本次交易前，盛宇华天执有上市公司股份  证券投资基金通过二级商场购入，截止本说明书签署日已一谈出售。        （三）本次交易对上市公司主要财务目的的影响        本次交易完成之后，上市公司将执有衡所华威 100.00%的股权，上市公司在  衡所华威享有的权益进一步提高，包摄于上市公司母公司的净利润将有所加多，  盈利智力以及叛逆风险的智力将进一步增强。        凭据上市公司财务报表及中汇管帐师出具的《备考说明》，上市公司本次交  易前后财务数据如下表所示：                                                                                         单元：万元    面貌                        交易后                                           交易后             交易前                          变动率               交易前                            变动率                             （备考）                                           （备考）  总钞票       140,264.77       269,825.88        92.37% 123,046.12            297,236.96     141.57%  总欠债        36,329.83        99,928.71    175.06%          20,319.24       130,913.55     544.28%  通盘者权益     103,934.94       169,897.17        63.46% 102,726.88            166,323.41     61.91%  包摄于母公  司通盘者权     103,906.93       169,869.16        63.48% 102,726.88            166,323.41     61.91%  益    面貌                        交易后                                           交易后             交易前                          变动率               交易前                            变动率                             （备考）                                           （备考）  营业收入       33,163.49        79,944.93    141.06%          28,290.22        74,342.02     162.78%  利润总额        4,380.96         7,229.62        65.02%        3,378.72         2,782.08     -17.66% 华海诚科              刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记) 净利润          3,993.58   6,676.86        67.19%   3,163.86   2,826.20   -10.67% 包摄于母公 司通盘者的           4,006.31 6,689.59 66.98% 3,163.86 2,826.20 -10.67% 净利润 基本每股收 益（元/股） 注：1、交易后每股收益筹商了配套召募资金刊行股份用于现款对价部分；基本每股收益=P ÷S；S=S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk；其中：P 为包摄于公司普通股鼓动的净利 润或扣除非一样性损益后包摄于普通股鼓动的净利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数； S0 为岁首股份总和；S1 为说明期因公积金转增股本或股票股利分拨等加多股份数；Si 为报 告期因刊行新股或债转股等加多股份数；Sj 为说明期因回购等减少股份数；Sk 为说明期缩 股数；M0 说明期月份数；Mi 为加多股份下一月份起至说明期年末的月份数；Mj 为减少股 份下一月份起至说明期年末的月份数。 管帐处理方法：备考合并财务报表编制时，以说明期初即 2023 年 1 月 1 日当作假定合并完 成日；同期本次交易组成非团结阻挡下企业合并，上市公司当作购买方，以重组基准日(2024 年 10 月 31 日)天源钞票评估有限公司出具的《钞票评估说明》(天源评报字〔2025〕第 0079 号)阐明的衡所华威公司各项可鉴别钞票、欠债的公允价值为基础，并筹商备考时间的折旧 和摊销，得出衡所华威在假定合并完成日的各项可鉴别钞票、欠债的公允价值进行合并，并 于 2023 年 1 月 1 日起，按照标的公司管帐政策中轨则的弥远钞票瞻望可使用年限乘以成新 率当作升值部分的折旧摊销年限，在对应备考时间补提折旧摊销。上述公允价值为评估说明 中钞票基础法的评估拆伙，标的公司总钞票升值 21,080.54 万元，升值率 40.42%，其中流动 钞票的升值主要来自存货，非流动钞票的升值主要来自固定钞票和无形钞票。由于标的公司 自假定合并完成日存在存货升值结转成本的情形，评估升值的存货凭据标的公司存货盘活率 推算在 2023 年一谈完成销售，加多 2023 年度的营业成本约 706.19 万元；亦存在无形钞票、 固定钞票升值导致折旧摊销加多，该成分总共新增折旧摊销约 2,761.07 万元。     四、本次交易已履行头陀需履行的决策及审批轨范    （一）本次交易已履行的决策和审批轨范 购买钞票左券书》过火补充左券； 三次会议、第四届董事会第四次会议审议通过； 华海诚科        刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记)   （二）本次交易尚需履行的决策和审批轨范   限制本说明书签署日，本次交易仍是完成所需履行的决策和审批轨范，不存 在尚需履行的决策和审批轨范。    五、上市公司履行阻挡东谈主过火一致行动东谈主对本次交易的原则性意 见，以及上市公司履行阻挡东谈主、董事、监事、高等管制东谈主员自本次交 易预案清晰之日起至实施完了时间的股份减执设想   （一）上市公司履行阻挡东谈主过火一致行动东谈主对本次交易的原则性意见   上市公司共同履行阻挡东谈主韩江龙、成兴明和陶军过火一致行动东谈主连云港德裕 丰投资结伙企业（有限结伙）已出具对于本次交易的原则性意见为“本东谈主/本企 业已瞻念察上市公司本次交易的关连信息和有设想，本东谈主/本企业以为，本次交易符 合关连法律、法则及监管王法的要求，故意于增强上市公司执续计划智力、抗风 险智力和轮廓竞争实力，故意于珍爱上市公司及全体鼓动的利益，本东谈主/本企业 原则上答应本次交易，对本次交易无异议。本东谈主/本企业将坚执在故意于上市公 司的前提下，积极促成本次交易得手进行。”   （二）上市公司履行阻挡东谈主过火一致行动东谈主、董事、监事、高等管制东谈主员自 本次交易预案清晰之日起至实施完了时间的股份减执设想   上市公司履行阻挡东谈主过火一致行动东谈主以及上市公司全体董事、时任监事、高 级管制东谈主员已承诺：   “在本承诺函出具之日起至本次交易实施完了时间，本东谈主/本企业对所执上 市公司股份不存在减封闭向和设想，不会以任何方式减执。   上述股份包括原执有上市公司的股份以及由于上市公司发生送股、转增股本 等事项加多的上市公司股份（如有）。若中国证券监督管制委员会及上海证券交 易所对减执事宜有新轨则的，本东谈主/本企业也将严格遵从关连轨则。   若违犯上述承诺，由此给上市公司或者投资者酿成损失的，本东谈主/本企业承 华海诚科         刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记) 诺将进取市公司或投资者照章承担补偿职责。”    六、本次重组对中小投资者权益保护的安排   （一）严格履行信息清晰义务及关连法定轨范   对于本次交易触及的信息清晰义务，上市公司仍是按照《证券法》《重组管 理办法》《上市公司信息清晰管制办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 6 号——紧要钞票重组（2025 年改进）》等法律法则的关连要求，切实履 行信息清晰义务，实时、公谈地向通盘投资者清晰可能对上市公司股票交易价钱 产生较大影响的紧要事件。   （二）严格履行关连批准轨范   本次交易触及的董事会、鼓动会等决策轨范，公司将除名公开、公谈、平允 的原则，按照法律法则以及公司轨制中的轨则严格践诺。本次交易的议案在提交 董事会审议前仍是寥寂董事突出会议审议通过，就该事项发表了答应意见。   （三）相聚投票安排   上市公司将凭据中国证监会及上交所的关联轨则，为参加鼓动会的鼓动提供 便利，在表决本次交易有设想的鼓动会中，采纳现场投票和相聚投票相勾搭的表决 方式，充分保险中小鼓动驾驭投票权的权益。   （四）分别清晰鼓动投票拆伙   上市公司对中小投资者表决情况单独计票，单独统计并清晰除公司董事、监 事、高等管制东谈主员、单独或者悉数执有公司 5%以上股份的鼓动除外的其他中小 鼓动的投票情况。   （五）摊薄当期每股收益的填补酬劳安排   凭据中汇管帐师出具的《备考说明》，本次交易完成前后，上市公司每股收 益变化情况如下：  面貌            交易后                    交易后        交易前              变动率   交易前             变动率                （备考）                  （备考） 华海诚科      刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记) 基本每股 收 益（元/股） 注：交易后每股收益筹商了配套召募资金刊行股份用于现款对价部分。   本次交易完成后，2024 年度上市公司每股收益财务目的将有所加多。但若 标的公司盈利智力低于预期，上市公司畴昔每股收益短期内可能会下滑，每股即 期酬劳存在可能被摊薄的风险。   本次交易完成后，上市公司总股本将有所加多；因此，若畴昔上市公司业务 未能取得相应幅度的增长，上市公司每股收益目的将存鄙人降的风险。公司将采 取以下要领，积极退缩本次交易摊薄即期酬劳及提高畴昔酬劳智力：   （1）进一步加强计划管制和里面阻挡，提高计划效率   本次交易完成后，上市公司将进一步完善公司治理体系、管制体系和轨制建 设，加强企业计划管制和里面阻挡，健全引发与不停机制，提高上市公司日常运 营效率。上市公司将全面优化管制经过，裁减上市公司运营成本，更好地珍爱上 市公司举座利益，有用阻挡上市公司计划和管制风险。   （2）有用整合标的公司，充分发达协同效应   上市公司和标的公司均从事半导体芯片封装材料的研发、分娩和销售，主要 居品均为环氧塑封料，是半导体封装的环节材料。本次交易系同行业并购整合， 交易两边在商场布局、居品矩阵、供应链整合、产线布局、研发资源、服务响应、 拯救运载、数据分享等多方面均有协同效应。上市公司将有用整合标的公司，充 分发达协同效应，增强上市公司盈利水和气抗风险智力。   （3）进一步完善利润分拨政策，强化投资者酬劳机制   本次交易完成后，上市公司在接续除名《公司轨则》对于利润分拨的关连政 策的基础上，将凭据中国证监会的关连轨则，接续实行可执续、观念、积极的利 润分拨政策，加多分拨政策践诺的透明度，在保证上市公司可执续发展的前提下 给予鼓动合理的投资酬劳，更好地珍爱上市公司鼓动及投资者利益。 华海诚科        刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记) 切实履行的承诺   上市公司董事、高等管制东谈主员作念出如下承诺：   “1、本东谈主承诺不无偿或以不公谈条件向其他单元或者个东谈主运输利益，也不 采纳其他方式毁伤上市公司利益； 动； 酬劳要领的践诺情况相挂钩； 励的行权条件与上市公司填补酬劳要领的践诺情况相挂钩； 报要领过火承诺的其他新的监管轨则，且上述承诺不行清高中国证监会该等轨则 时，本东谈主承诺届时将按照中国证监会的最新轨则出具补充承诺。 何干联填补酬劳要领的承诺。若本东谈主违犯上述承诺并给上市公司或者投资者酿成 损失的，本东谈主鼎沸照章承担补偿职责。” 施得以切实履行的承诺   上市公司履行阻挡东谈主过火一致行动东谈主作念出如下承诺：   “1、不越权扰乱上市公司的计划管制行为，不侵占上市公司的利益。 或上海证券交易所作念出对于填补酬劳要领过火承诺的其他新的监管轨则，且上述 承诺不行清高中国证监会、上交所该等轨则时，承诺届时将按照中国证监会、上 交所的最新轨则出具补充承诺。 华海诚科         刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记) 对此作出的任何干联填补酬劳要领的承诺，若本东谈主/本企业违犯该等承诺并给上 市公司或投资者酿成损失的，本东谈主/本企业承诺照章承担补偿职责。”    七、其他需要提醒投资者要点热心的事项   （一）本次交易寥寂财务参谋人的证券业务经验   上市公司礼聘中信建投证券担任本次交易的寥寂财务参谋人，中信建投证券经 中国证监会批准照章辅助，具备财务参谋人业务经验。   （二）信息清晰查阅   本说明书的全文及中介机构出具的关连意见已在上交所网站清晰，投资者应 据此作出投资决策。   本说明书清晰后，上市公司将接续按照关连法则的要求，实时、准确地清晰 公司本次交易的进展情况，敬请宽敞投资者谨防投资风险。    八、标的公司 2025 年 1-6 月财务报表《审阅说明》   中汇管帐师对标的公司 2025 年 1-6 月的财务报表进行了审阅，并出具了中 汇会阅[2025]10563 号《审阅说明》。   凭据《审阅说明》，2025 年 1-6 月，标的公司主要财务数据如下：                                                          单元：万元        面貌         2025 年 6 月 30 日    2024 年 12 月 31 日    变动比例 钞票悉数                     55,256.33           53,532.10     3.22% 欠债悉数                     12,313.87           13,206.68     -6.76% 通盘者权益悉数                  42,942.45           40,325.42     6.49%        面貌          2025 年 1-6 月        2024 年 1-6 月      变动比例 营业收入                     22,661.34           23,090.81     -1.86% 营业利润                      2,303.53            2,342.02     -1.64% 利润总额                      2,523.80            2,332.23     8.21% 净利润                       2,400.73            2,131.09     12.65% 扣除非一样性损益后的净利润             2,103.46            2,128.10     -1.16% 计划行为产生的现款流量净额             2,190.38             -328.53    766.72% 华海诚科       刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记)                 紧要风险指示    一、本次交易关连风险   （一）未竖立事迹补偿机制的风险   本次紧要钞票购买的交易对方不属于上市公司的控股鼓动、履行阻挡东谈主或者 其阻挡的关联东谈主；本次交易完成后，上市公司的阻挡权未发生变更。本次交易属 于上市公司与第三方进行的商场化产业并购，交易各方基于商场化买卖谈判而未 竖立事迹补偿，该安排妥当关连法律、法则的轨则。要是标的公司畴昔事迹出现 大幅下滑等不利情形，可能对上市公司的鼓动权益酿成一定的影响，提请投资者 热心未竖立事迹补偿机制的风险。   （二）标的钞票评估的关连风险   本次交易中，标的钞票的交易价钱参考上市公司礼聘的妥当《证券法》轨则 的钞票评估机构出具的评估说明的评估拆伙细目。如畴昔出现因畴昔履行情况与 评估假定不一致，至极是政策法则、经济式样、商场环境等出现紧要不利变化， 影响本次评估的关连假定及限制条件，可能导致拟购买钞票的评估值与履行情况 不符的风险。   （三）商誉减值风险   本次交易完成后，在上市公司的合并钞票欠债表中将会形成较大金额的商誉。 凭据《企业管帐准则》轨则，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在畴昔每 年年度末进行减值测试。凭据上市公司基于本次交易完成的模拟备考财务报表， 上市公司以取得标的公司股权对应的合并成本减去标的公司 2023 年 1 月 1 日（假 设合并完成日）可鉴别净钞票公允价值份额的差额约 10.81 亿元细目为商誉，本 次交易完成后，在上市公司的合并钞票欠债表商誉金额，由于备考合并财务报表 细目商誉的基准日（2023 年 1 月 1 日）和履行购买日不一致，因此备考合并财 务报表中的商誉和重组完成后上市公司合并财务报表中的商誉会存在一定各异。   上述商誉金额与本次交易作价金额同方针变化，交易作价越大，对应的商誉 金额越大。本次交易完成后，如畴昔每年年度末上市公司以商场法评估拆伙对标 的公司进行减值测试，商场法对应的评估参数将对商誉减值情况产生较大影响， 华海诚科         刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记) 包括可比公司股价、可比公司畴昔事迹、标的公司畴昔事迹、畴昔年度非流动性 扣头率、畴昔年度阻挡权溢价率等参数。   若畴昔标的公司所属行业发展放缓，标的公司事迹未达预期或可比公司二级 商场股价、畴昔事迹、二级商场举座股价出现大幅波动等成分导致可比公司价值 比率、非流动性扣头率、畴昔年度阻挡权溢价率等大幅波动，则该等商誉将存在 减值风险，若畴昔出现大额计提商誉减值的情况，将对上市公司计划事迹酿成不 利影响。   凭据《备考说明》，瞻望 EBITDA、利润总额等关连基础目的变动情况对商 誉减值情况以及上市公司净利润的明锐度分析如下：                                                     单元：万元                   商誉减值比                        对上市公司净利润影响   面貌      变动比例                   商誉减值金额                     例                             的金额  EBITDA    0%       0.00%               0.00              0.00            -5%     -2.13%           2,300.00          2,300.00            -10%    -9.62%          10,400.00         10,400.00  利润总额      0%       0.00%               0.00              0.00            -5%      0.00%               0.00              0.00            -10%    -5.37%           5,800.00          5,800.00   如上表所示，假定其他参数不发生变化的情况下，商誉减值将径直影响上市 公司净利润。经测算，如商誉减值率达到或进取 6.18%，上市公司年度计划事迹 将有死亡的可能。   （四）召募配套资金不达预期的风险   当作交易有设想的一部分，上市公司拟召募配套资金。若国度法律、法则或其 他表苟且文献对刊行对象、刊行数目等有最新轨则或监管意见，上市公司将按最 新轨则或监管意见进行相应休养。此外，若股价波动或商场环境变化，可能存在 本次召募配套资金金额不及乃至召募失败的风险。 华海诚科        刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记)   （五）收购整合的风险   本次交易完成后，标的钞票将纳入上市公司管制及合并范围，上市公司的业 务范围、东谈主员等将进一步扩大，上市公司也将靠近计划管制方面的挑战，提请投 资者热心关连风险。    二、与标的公司关连的风险   （一）下流需求下滑及半导体行业波动的风险   标的公司主要从事半导体芯片封装材料研发及产业化，其下流商场需求会受 到全球宏不雅经济的波动、国表里政策和行业景气度等成分影响。若全球宏不雅经济、 下流行业范围增速放缓或出现下滑，或半导体行业下行且执续时间较长、幅度较 大，可能对标的公司的举座计划事迹酿成不利影响。   （二）国际贸易摩擦的风险   频年来国际政事、经济式样日益复杂，国际贸易摩擦接续升级。关联国度针 对半导体斥地、材料、手艺等范围颁布了一系列出口管制政策，限制中国公司获 取半导体行业关连的手艺和服务。若国际贸易摩擦执续或进一步加重，标的公司 可能靠近计划受限、订单减少或供应商无法供货等场面，其正常计划可能受到不 利影响。   近期好意思国提高关税且畴昔存在进一步教育关税的可能，尽管公司居品对好意思国 销售金额较低，说明期内，标的公司好意思国区域销售金额占营业收入的比例分别为 生紧要不利变化，可能严重毁伤全球经济增长，导致宏不雅经济景气度下落进而对 公司计划产生不利影响。   （三）商场竞争加重风险   标的公司主要居品环氧塑封料与外资主要厂商存在径直竞争关系，且跟着中 国大陆半导体产业链的日益完善、末端应用商场的接续增长以及国产替代进程的 加速，商场将可能出现新的半导体封装材料企业，标的公司将靠近国际先进企业 和中国新进入者的双重竞争。若标的公司不行在居品研发、手艺升级、东谈主才培养 等方面执续翻新或完善，不行凭据客户需求实时进行居品及服务升级，标的公司 华海诚科      刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记) 将无法执续保执竞争上风，从而对标的公司的行业地位、商场份额、中枢竞争力 酿成不利影响。   （四）中枢研发东谈主员流失的风险   手艺壁垒及研发东谈主才等为标的公司所处行业的中枢资源之一，优秀的研发东谈主 员团队是标的公司的中枢竞争力及畴昔发展保险。现时标的公司主要管制层及研 发团队在所处行业深耕多年，领有丰富的居品研发教会，其居品及手艺得到商场 及业务的一致认同。跟着商场竞争的加重，东谈主才的竞争愈加浓烈，若标的公司不 能提供精熟的发展旅途、有眩惑力的薪酬待遇及相应的引发考核机制，将靠近核 心研发东谈主员流失的风险。 华海诚科        刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记)               第一节 本次交易或者      一、本次交易的布景和目的   （一）本次交易的布景   半导体封装材料是半导体产业的基石，凭据中国科学院上海微系统与信息技 术磋磨所 SIMIT 政策磋磨室公布的《我国集成电路材料专题系列说明》，90% 以上的半导体芯片封装材料均采纳环氧塑封料，因此，环氧塑封料已成为半导体 产业发展的环节相沿产业。   基于下流封装手艺、应用场景以及性能特征的不同，环氧塑封料分为基础类、 高性能类、先进封装类。在当下的行业方法中，高性能占据主流地位。频年来， 跟着集成电路制程工艺已接近物理尺寸的极限，集成电路行业进入了“后摩尔时 代”，通过先进封装手艺教育芯片举座性能已成为趋势，因此先进封装手艺已成 为延续摩尔定律的最好遴聘之一，先进封装在通盘封装商场的占比瞻望将稳定提 升。   公司当作半导体封装材料产业主干企业，勾搭下流封装产业的手艺发展趋势， 对先进封装用环氧塑封料提前布局开展研发办事，已通过部分客户考据。为了快 速提高在高性能和先进封装环氧塑封料应用范围的最初地位，公司拟通过收购的 体式加强在先进封装手艺资源、客户资源的整合，加速布局畴昔主流发展方针的 芯片封装材料，同期优化居品结构、客户结构，教育公司的国际竞争力和全球影 响力，冲破国外竞争敌手在高端塑封料上的操纵，对我国半导体封装产业发展具 有政策酷好。   我国半导体产业的总体发展水平与好意思欧日韩等天下先进国度和地区比拟仍 有较大差距，且在环节范围和智商存在卓著的“卡脖子”问题，在此布景下，国 内半导体供应链安全需求贫瘠。   半导体产业链中，半导体材料位于上游智商，为半导体制造工艺的中枢基础。 现时，我国半导体封装用环氧塑封料国产化率较低，其中高性能类国产化率仅为 华海诚科        刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记) 阔。并购故意于两边在商场、客户、手艺和居品等方面的资源整合，对两边研发、 分娩、销售、供应链资源等方面进行优化，为保险我国半导体供应链安全发展作念 出积极孝顺。    环氧塑封料是半导体产业中环节性的基础材料，半导体可泛泛应用于破钞电 子、汽车电子、新动力、5G 信息通讯、工业应用、物联网等各大范围，跟着半 导体在上述新兴范围商场需求稳定扩大，环氧塑封料商场增漫空间较大。凭据 SEMI 的数据，2024 年全球半导体材料商场同比增长 3.8%，商场范围约 675 亿 好意思元；其中，封装材料营收同比增长 4.7%至 246 亿好意思元。另外，凭据中国半导 体相沿业发展景色说明预测，2025 年中国包封材料的商场范围约为 78.6 亿元， 增长 7.23%。    同期，跟着国际贸易与全球地缘政事的关系执续变化，好多国度和地区都开 始不同程度的加强半导体原土化发展策略，强化对半导体产业的投资和阻挡。高 性能尤其是先进封装用环氧塑封料现时主要由外资厂商操纵，依赖入口，弥远属 于“卡脖子”居品，国产替代空间大。    《中华东谈主民共和国国民经济和社会发展第十四个五年设想和 2035 年出息目 标概要》明确提议“坚执翻新在我国当代化开发全局中的中枢性位，把科技自立 自立当作国度发展的政策相沿”，集成电路产业当作关系国民经济和社会发展全 局的基础性、先导性和政策性产业，其中枢手艺发展和科技翻新有助于增强国度 在高技术范围的竞争力，提高翻新链举座遵循。半导体材料当作集成电路产业的 基石，在集成电路制造手艺接续升级和产业的执续翻新发展中饰演提神要变装。 我国的半导体材料相较好意思国、日本、韩国等国起步较晚，与业界龙头企业存在一 定差距。    国度高度喜爱半导体材料产业的高质地发展，一方面，频年来密集出台了多 项支执政策，荧惑和支执半导体行业发展，为半导体企业提供了财政补贴、税收 优惠、研发资助等多方面的支执；另一方面，近期政策高度支执通过并购重组促 华海诚科         刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记) 进新质分娩力发展，加强资源整合，支执补链强链，有助于教育我国半导体材料 产业在全球产业方法中的中枢竞争力。   （二）本次交易的目的   本次交易实施前，上市公司、标的公司分居半导体环氧塑封料国内厂商出货 量第二位、第一位。本次交易如得手实施，上市公司在半导体环氧塑封料范围的 年产销量有望突破 25,000 吨，稳居国内龙头地位，跃居全球出货量第二位。同 时，本次交易故意于上市公司将分娩和销售基地蔓延至韩国、马来西亚，成为世 界级半导体封装材料企业。   标的公司所执有的 Hysol 品牌领稀有十年品牌积淀，积聚了一批全球知名的 半导体客户，如安世半导体（Nexperia）、日月新（ATX）、艾维克斯（AVX）、 基好意思（KEMET）、意法半导体（ST Microelectronics）、安森好意思（Onsemi）、威 世（Vishay）等国际半导体最初企业以及长电科技、通富微电、华天科技、华润 微等国内半导体封测龙头企业，同期打入英飞凌（Infenion）、力特（Littelfuse）、 士兰微等供应体系。本次交易如得手实施，故意于上市公司径直获取上述客户资 源，快速教育国际商场份额，提高国产半导体封装材料的国际商场竞争力。   本次交易实施前，上市公司和标的公司均以高性能类环氧塑封料为主，其中 标的公司在运用于车载芯片、电容封装的部分专用塑封料方面为全球主要供应商。 本次交易如得手实施，故意于上市公司突破国外手艺操纵，整合标的公司研发体 系，协同开展半导体封装材料工艺手艺的迭代开发，快速取得高端封装材料手艺 突破。   （三）本次交易标的公司的科创属性，与上市公司主营业务的协同效应   标的公司是一家从事半导体芯片封装材料研发、分娩和销售的高新手艺企业、 国度级专精特新“小巨东谈主”企业，国度 863 设想后果产业化基地，主要居品包括 华海诚科         刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记) 用于半导体封装的玄色环氧塑封料，用于电容封装的金色环氧塑封料，用于光电 器件封装的白色及透明环氧塑封料，用于 LCD 电视和手机的底部填充及高导热 涂层材料，以及用于 FOWLP 的液态环氧塑封料。凭据国度统计局颁布的《国民 经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的公司包摄于“电子元件及电子专用材 料制造”之“电子专用材料制造”（C3985）。 司属于轨则的荧惑类产业；凭据《政策性新兴产业分类（2018）》，标的公司属 于“1 新一代信息手艺产业”之“1.2 电子中枢产业”之“1.2.3 高储能和环节电 子材料制造”之“3985 电子专用材料制造”行业。标的公司的主营业务妥当国 家科技翻新政策，属于科技翻新企业：标的公司所处行业是国度基础性、政策性 产业，属于国度发展政策荧惑和支执的产业，妥当国度科技翻新政策关连要求。   因此，标的公司属于《上海证券交易所科创板企业刊行上市申诉及推选暂行 轨则》第五条中的“（一）新一代信息手艺范围”之“半导体和集成电路”，符 合科创板行业定位要求。   上市公司和标的公司均从事半导体芯片封装材料的研发、分娩和销售，主要 居品均为环氧塑封料，是半导体封装的环节材料。两边在以下多方面均有协同效 应，具体如下：   （1）加速国际化布局，扩大国外优质商场份额   上市公司和衡所华威主要居品均为环氧塑封料，方针客户一致。衡所华威及 其前身已深耕半导体封装材料范围四十余年，“Hysol”品牌知名度高，积聚了 一批全球知名的半导体客户，如安世半导体（Nexperia）、日月新（ATX）、艾 维克斯（AVX）、基好意思（KEMET）、意法半导体（ST Microelectronics）、安森 好意思（Onsemi）、德州仪器（TI）、威世（Vishay）等国际半导体最初企业以及长 电科技、通富微电、华天科技、华润微等国内半导体封测龙头企业，同期打入英 飞凌（Infenion）、力特（Littelfuse）、士兰微等供应体系。优质客户对环氧塑 封料供应商的筛选和考核尺度严格，及格供应商认证周期较长，正常需要经过质 量与手艺评审、样品质能测试、可靠性测试、操作性测试、价钱竞标、样品试制、 华海诚科        刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记) 小批量试制、批量分娩等阶段，认证轨范复杂。   本次收购完成后，上市公司将借助衡所华威的国际客户资源，加速国际化布 局，扩大国外优质商场份额。   （2）补强居品矩阵，教育客户服务智力   基于下流封装手艺、应用场景以及性能特征的不同，环氧塑封料分为基础、 高性能、先进封装等三类。在当下的行业方法中，高性能占据主流地位，而先进 封装是畴昔的行业发展方针。现时，上市公司和标的公司均以高性能类环氧塑封 料为主，其中标的公司在运用于车载芯片、电容封装的部分专用塑封料方面为全 球主要供应商。标的公司的韩国子公司 Hysolem 现时已量产先进封装类环氧塑封 料，主要客户包括 STATS CHIPPAC（SCK，长电科技全资孙公司）、LB-Lusem （LG 集团内企业）、KEC（韩国电子控股）等。   本次收购完成后，上市公司借助 Hysolem 在先进封装方面所积聚的研发上风， 飞快推动高导热塑封料、存储芯片塑封料、颗粒状塑封料（GMC）、FC 用底部 填充塑封料以及液体塑封料（LMC）等先进封装材料的研发及量产进程，冲破 该范围“卡脖子”场面，稳定完竣国产替代，打造天下级半导体封装材料企业。   （3）供应链整合，优化采购与运载成本   上市公司与标的公司主要居品原材料具有高度的重合性，包括环氧树脂、硅 微粉、酚醛树脂等材料。本次并购整合完成后，两边集合采购范围高潮，优化供 应链及运载管明智力，在采购端与运载方面将取得更高的议价智力及资源支执。 标的公司弥远积聚的清高国外客户要求的供应链，将为上市公司居品和商场全球 化拓展提供强有劲的补充和支执，提高上市公司国际竞争力。   （4）优化产线布局，提高分娩效率   环氧塑封料属于配方型居品，凭据客户的定制化需求，居品型号较多。本次 交易完成后，上市公司将对不同分娩基地的上风居品进行明确单干，各个分娩基 地愈加专注从事细分型号居品的分娩，裁减分娩成本，提高产线的利用效率和生 产效率，提高盈利水平。   （5）整合研发资源，提高高性能和先进封装用环氧塑封料研发进入 华海诚科          刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记)    两边同属于环氧塑封料行业，在居品研发、工艺道路上具有较强的互补性和 协同效应。本次交易完成后，两边研发充分整合，上风互补，提高研发速率，提 升现有后果水平，同期幸免重迭研发，将简约的研发资源全力进入到高性能和先 进封装用环氧塑封料的研发，尽快赶超国际同行水平，冲破国外手艺操纵。    二、本次交易具体有设想    本次交易有设想包括刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票和召募配 套资金两部分。本次召募配套资金以刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买 钞票的实施为前提，但召募配套资金得手与否并不影响本次刊行股份、可调遣公 司债券及支付现款购买钞票的实施。    具体情况详见重组说明书“第五节 刊行股份及可调遣公司债券情况”的相 关清晰。    三、本次交易的性质    （一）本次交易不组成关联交易    本次刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金的交易 对方在交易前与上市公司过火关联方之间不存在关联关系，刊行股份、可调遣公 司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金完成后瞻望无交易对方执有上市公 司股份进取 5%。凭据上交所《科创板股票上市王法》的轨则，本次交易不组成 关联交易。    （二）本次交易组成紧要钞票重组    凭据上市公司和标的公司 2024 年度经审计的钞票总额、钞票净额及营业收 入，关连财务比例计较如下表所示：                                                   单元：万元                    钞票总额/           钞票净额/        面貌                                         营业收入                   交易作价孰高          交易作价孰高 累计计较依据（A）           160,000.00      160,000.00     46,781.44 上市公司（B）             140,264.77      103,934.94     33,163.49 财务目的占比（A/B）             114.07%         153.94%     141.06% 是 否 达到 紧要 钞票 重组                     是               是              是 条件 华海诚科          刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记)      标的公司最近一年经审计的钞票总额（与交易对价比拟孰高）、钞票净额（与 交易对价比拟孰高）及营业收入占上市公司 2024 年度经审计的合并财务说明相 关目的均进取 50%，且标的公司最近一个管帐年度所产生的钞票净额、营业收入 均进取 5,000 万元，本次交易组成紧要钞票重组。      （三）本次交易不组成重组上市      本次交易前后，上市公司履行阻挡东谈主均为韩江龙、成兴明、陶军，本次交易 不会导致上市公司阻挡权变更。本次交易前三十六个月内，上市公司的履行阻挡 东谈主未发生变更。因此，本次交易不组成《重组管制办法》第十三条轨则的重组上 市情形。      四、本次重组对上市公司的影响      本次重组对上市公司的影响情况详见本说明书“紧要事项指示”之“三、本 次重组对上市公司的影响”。      五、本次交易决策过程和批准情况      本次交易决策过程和批准情况详见本说明书“紧要事项指示”之“四、本次 交易已履行头陀需履行的决策及审批轨范”。      六、本次重组关连方作出的重要承诺      （一）上市公司过火董事、监事、高等管制东谈主员作出的重要承诺 序号   承诺事项   承诺方              承诺主要内容                   整的，不存在失误纪录、误导性述说或者紧要遗漏；                   准确、齐备的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与                   其原始资料或原件一致；通盘文献的签名、钤记均是真确的，      对于提供                   不存在职何失误纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并已履行该      信息的真                   等签署和盖印所需的法定轨范、取得正当授权；      实性、准   上市公      确性和完   司                   而未清晰的合同、左券、安排或其他事项，对于本次交易的信      整性的承                   息清晰和央求文献均为真确、准确和齐备的，不存在职何失误      诺                   纪录、误导性述说或者紧要遗漏；                   所的关联轨则，凭据本次交易的进程，实时提供关连信息和文                   件，并保证接续提供的信息和文献仍然真确、准确、齐备和有                   效； 华海诚科          刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记) 序号   承诺事项   承诺方               承诺主要内容                    资者酿成损失的，将照章承担补偿职责。                    的，不存在失误纪录、误导性述说或者紧要遗漏；                    为真确、准确、齐备的原始书面资料或副本资料，资料副本或                    复印件与其原始资料或原件一致；通盘文献的签名、钤记均是                    真确的，不存在职何失误纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并                    已履行该等签署和盖印所需的法定轨范、取得正当授权；                    未清晰的合同、左券、安排或其他事项，对于本次交易的信息                    清晰和央求文献均为真确、准确和齐备的，不存在职何失误记                    载、误导性述说或者紧要遗漏；             上市公                    的关联轨则，凭据本次交易的进程，实时提供关连信息和文献，             司全体                    并保证接续提供的信息和文献仍然真确、准确、齐备和有用；             董事、监             事、高等                    述或者紧要遗漏，被司法机关立案考察或者被中国证券监督管             管制东谈主                    理委员会立案探问的，在形成探问论断曩昔，本东谈主将不转让在             员                    上市公司领有权益的股份；并于收到立案检察陈说的两个交易                    日内将暂停转让的书面央求和股票账户提交上市公司董事会，                    由上市公司董事会代本东谈主向证券交易所和证券登记结算机构                    央求锁定；未在两个交易日内提交锁定央求的，授权上市公司                    董事会核实后径直向证券交易所和证券登记结算机构报送本                    东谈主的身份信息和账户信息并央求锁定；上市公司董事会未向证                    券交易所和证券登记结算机构报送本东谈主的身份信息和账户信                    息的，授权证券交易所和证券登记结算机构径直锁定关连股                    份。如探问论断发现有在作歹违法情节，本东谈主承诺锁定股份自                    愿用于关连投资者补偿安排；                    者酿成损失的，将照章承担补偿职责                    本公司、本公司履行阻挡东谈主、董事、监事和高等管制东谈主员及上             上市公    述主体阻挡的机构，均不存在《上市公司监管诱骗第 7 号——      对于不存             司及上    上市公司紧要钞票重组关连股票格外交易监管》第十二条和      在不得参             市公司    《上海证券交易所上市公司自律监管诱骗第 6 号——紧要资      与任何上             全体董    产重组（2023 年改进）》轨则的不得参与任何上市公司紧要             事、时任   钞票重组的情形，即不存在因涉嫌本次交易关连的内幕交易被      大钞票重             监事、高   立案探问或者立案考察的情形，最近三十六个月内不存在因内      组情形的             级管制    幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关照章讲求      承诺             东谈主员     处分的情形。若违犯上述承诺，本公司/本东谈主将照章承担                    相应法律职责。 华海诚科          刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记) 序号   承诺事项   承诺方              承诺主要内容                  轨则的不得向特定对象刊行股票的以下情形：                  （1）私自改变上次召募资金用途未作纠正，或者未经鼓动会                  认同；                  （2）最近一年财务报表的编制和清晰在紧要方面不妥当企业                  管帐准则或者关连信息清晰王法的轨则；最近一年财务管帐报                  告被出具含糊意见或者无法表暗意见的审计说明；最近一年财                  务管帐说明被出具保寄望见的审计说明，且保寄望见所触及事                  项对上市公司的紧要不利影响尚未摒除。本次刊行触及紧要资      对于妥当        产重组的除外；      向特定对        （3）现任董事、监事和高等管制东谈主员最近三年受到中国证监      象刊行股        会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开贬抑；             上市公             司      换公司债        罪正在被司法机关立案考察或者涉嫌作歹违法正在被中国证      券条件的        监会立案探问；      承诺          （5）控股鼓动、履行阻挡东谈主最近三年存在严重毁伤上市公司                  利益或者投资者正当权益的紧要作歹步履；                  （6）最近三年存在严重毁伤投资者正当权益或者社会全球利                  益的紧要作歹步履。                  轨则的不得刊行可转债的以下情形：                  （1）对已公开刊行的公司债券或者其他债务有背信或者延迟                  支付本息的事实，仍处于接续状态；                  （2）违犯《证券法》轨则，改变公开刊行公司债券所募资金                  用途。                  律、法则和表苟且文献轨则的参与本次交易、签署本次交易相                  关左券及履行左券项下权力义务的正当主体经验；                  证券商场彰着无关的除外）、刑事处罚、触及与经济纠纷关联                  的紧要民事诉讼或者仲裁的情形；             上市公  被中国证监会遴选行政监管要领或受到证券交易所步骤处分             司    等不良诚信的情况，不存在严重毁伤投资者正当权益和社会公                  共利益的情形；      对于无违                  在尚未了结或可预念念的紧要诉讼、仲裁或行政处罚案件，亦不                  存在因涉嫌犯法被司法机关立案考察或触及作歹违法被中国      为的承诺                  证监会立案探问的情形，不存在被其他有权部门探问等情形；                  者酿成损失的，将照章承担补偿职责。             上市公  表苟且文献和公司轨则轨则的任职经验和义务，本东谈主任职均经             司全体  正当轨范产生，不存在关联法律、法则、表苟且文献和公司章             董事、时 程及关联监管部门、兼职单元（如有）所阻止的兼职情形；             任监事、 2、本东谈主具备关连法律、法则和表苟且文献轨则的参与本次交             高等管  易、签署本次交易关连左券及履行左券项下权力义务的正当主             理东谈主员  体经验； 华海诚科          刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记) 序号   承诺事项   承诺方              承诺主要内容                  证券商场彰着无关的除外）、刑事处罚、触及与经济纠纷关联                  的紧要民事诉讼或者仲裁的情形；                  被中国证监会遴选行政监管要领或受到证券交易所步骤处分                  等不良诚信的情况，不存在严重毁伤投资者正当权益和社会公                  共利益的情形；                  紧要诉讼、仲裁或行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯法被司法                  机关立案考察或触及作歹违法被中国证监会立案探问的情形，                  不存在被其他有权部门探问等情形；                  者酿成损失的，将照章承担补偿职责。                  次交易内幕信息知情东谈主员的范围；                  定关连明锐信息的知情东谈主范围，严格按照内幕信息知情东谈主登记                  管制轨制关连要求进行内幕信息知情东谈主登记；                  之前，不公开或者清晰信息，不利用内幕信息买卖或者建议他                  东谈主买卖本公司股票；             上市公  4、公司屡次陈说、指示内幕信息知情东谈主员严格遵从闪避轨制，             司    履行闪避义务，在内幕信息照章清晰前，不得公开或清晰内幕                  信息，不得利用内幕信息买卖本公司股票或建议他东谈主买卖本公                  司股票；                  息知情东谈主的登记，并将关联材料进取海证券交易所进行了报                  备。                  综上，公司在本次交易中仍是遴选了必要且充分的闪避要领，      本次交易        制定了严格有用的闪避轨制，限制了关连明锐信息的瞻念察范      遴选的保        围，严格履行了本次交易信息在照章清晰前的闪避义务。      闪避轨制        次交易内幕信息知情东谈主员的范围；      的承诺         2、交易两边战争时，本东谈主及上市公司遴选了必要且充分的保                  密要领，限制关连明锐信息的知情东谈主范围，严格按照上市公司                  内幕信息知情东谈主登记管制轨制关连要求进行内幕信息知情东谈主                  登记；             上市公                  之前，不公开或者清晰信息，不利用内幕信息买卖或者建议他             司全体                  东谈主买卖上市公司股票；             董事、时             任监事、                  履行闪避义务，在内幕信息照章清晰前，不得公开或清晰内幕             高等管                  信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票或建议他东谈主买卖上             理东谈主员                  市公司股票；                  幕信息知情东谈主的登记，并将关联材料进取海证券交易所进行了                  报备。                  综上，本东谈主在本次交易中仍是遴选了必要且充分的闪避要领，                  制定了严格有用的闪避轨制，限制了关连明锐信息的瞻念察范                  围，严格履行了本次交易信息在照章清晰前的闪避义务。 华海诚科           刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记) 序号   承诺事项    承诺方               承诺主要内容                     在本承诺函出具之日起至本次交易实施完了时间，本东谈主对所执              执有上                     上市公司股份不存在减封闭向和设想，不会以任何方式减执。              市公司                     上述股份包括原执有上市公司的股份以及由于上市公司发生      对于不存    股份的                     送股、转增股本等事项加多的上市公司股份（如有）。若中国                     证券监督管制委员会及上海证券交易所对减执事宜有新轨则      划的承诺    任监事、                     的，本东谈主也将严格遵从关连轨则              高等管                     若违犯上述承诺，由此给上市公司或者投资者酿成损失的，本              理东谈主员                     东谈主承诺将进取市公司或投资者照章承担补偿职责。                     利益，也不采纳其他方式毁伤上市公司利益；                     投资、破钞行为；                     上市公司填补酬劳要领的践诺情况相挂钩；      本次重组    上市公      摊薄即期    司全体                     市公司股权引发的行权条件与上市公司填补酬劳要领的践诺                     情况相挂钩；      填补要领    级管制      的承诺     东谈主员                     出对于填补酬劳要领过火承诺的其他新的监管轨则，且上述承                     诺不行清高中国证监会该等轨则时，本东谈主承诺届时将按照中国                     证监会的最新轨则出具补充承诺。                     对此作出的任何干联填补酬劳要领的承诺。若本东谈主违犯上述承                     诺并给上市公司或者投资者酿成损失的，本东谈主鼎沸照章承担赔                     偿职责。      对于表率                     对于本次交易的配套召募资金，公司承诺将严格遵从国度法律      使用召募    上市公      资金的承    司                     召募资金，确保资金专款专用，不私自改变召募资金的用途。      诺      （二）上市公司履行阻挡东谈主过火一致行动东谈主、执股 5%以上鼓动作出的重要 承诺        承诺 序号           承诺方               承诺主要内容        事项                     和齐备的，不存在失误纪录、误导性述说或者紧要遗漏；              上市公       对于提           资料均为真确、准确、齐备的原始书面资料或副本资料，资料              司履行       供信息           副本或复印件与其原始资料或原件一致；通盘文献的签名、印              阻挡东谈主       的真确           章均是真确的，不存在职何失误纪录、误导性述说或者紧要遗              过火一              致行动       性和完           3、本东谈主/本企业已履行了法定的清晰和说明义务，不存在应当              东谈主、执股       整性的           清晰而未清晰的合同、左券、安排或其他事项，对于本次交易       承诺            的信息清晰和央求文献均为真确、准确和齐备的，不存在职何              鼓动                     失误纪录、误导性述说或者紧要遗漏；                     上交所的关联轨则，凭据本次交易的进程，实时提供关连信息 华海诚科          刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记)        承诺 序号          承诺方               承诺主要内容        事项                   和文献，并保证接续提供的信息和文献仍然真确、准确、齐备                   和有用；                   述或者紧要遗漏，被司法机关立案考察或者被中国证券监督管                   理委员会立案探问的，在形成探问论断曩昔，本东谈主/本企业将                   不转让在上市公司领有权益的股份；并于收到立案检察陈说的                   两个交易日内将暂停转让的书面央求和股票账户提交上市公                   司董事会，由上市公司董事会代本东谈主/本企业向证券交易所和                   证券登记结算机构央求锁定；未在两个交易日内提交锁定央求                   的，授权上市公司董事会核实后径直向证券交易所和证券登记                   结算机构报送本东谈主/本企业的身份信息和账户信息并央求锁                   定；上市公司董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送                   本东谈主/本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证                   券登记结算机构径直锁定关连股份。如探问论断发现有在作歹                   违法情节，本东谈主/本企业承诺锁定股份自愿用于关连投资者赔                   偿安排；                   者投资者酿成损失的，将照章承担补偿职责。                   《中华东谈主民共和国证券法》和中国证监会的关联要求，建立了                   完善的法东谈主治理结构和寥寂运营的公司管制体制，本东谈主/本企                   业保证本东谈主/本企业及本东谈主/本企业阻挡的其他企业与上市公司             上市公   在业务、钞票、机构、东谈主员和财务等方面保执寥寂；      对于保             司履行   2、本次交易完成后，本东谈主/本企业及本东谈主/本企业阻挡的其他企      障上市             阻挡东谈主   业不会利用上市公司鼓动的身份影响上市公司寥寂性和正当             过火一   利益，在业务、钞票、机构、东谈主员和财务上与上市公司保执五      立性的             致行动   分开原则，并严格遵从中国证券监督管制委员会对于上市公司      承诺             东谈主     寥寂性的关连轨则，不违法利用上市公司为本东谈主/本企业或本                   东谈主/本企业阻挡的企业提供担保，不违法占用上市公司资金、                   钞票，保执并珍爱上市公司的寥寂性，珍爱上市公司其他鼓动                   的正当权益；      对于不          本东谈主/本企业及本东谈主/本企业阻挡的机构，均不存在《上市公司      存在不          监管诱骗第 7 号——上市公司紧要钞票重组关连股票格外交             上市公      得参与          易监管》第十二条和《上海证券交易所上市公司自律监管诱骗             司履行      任何上          第 6 号——紧要钞票重组（2023 年改进）》轨则的不得参与             阻挡东谈主             过火一      紧要资          关连的内幕交易被立案探问或者立案考察的情形，最近三十六             致行动      产重组          个月内不存在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被             东谈主      情形的          司法机关照章讲求处分的情形。      承诺           若违犯上述承诺，本东谈主/本企业将照章承担相应法律职责。             上市公                   本次交易、签署本次交易关连左券及履行左券项下权力义务的      对于无    司履行                   正当主体经验；      作歹违    阻挡东谈主      规步履    过火一                   罚（与证券商场彰着无关的除外）、刑事处罚、触及与经济纠      的承诺    致行动                   纷关联的紧要民事诉讼或者仲裁的情形；             东谈主 华海诚科          刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记)        承诺 序号          承诺方              承诺主要内容        事项                   行承诺、被中国证监会遴选行政监管要领或受到证券交易所纪                   律处分等不良诚信的情况，不存在严重毁伤投资者正当权益和                   社会全球利益的情形；                   预念念的紧要诉讼、仲裁或行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯法                   被司法机关立案考察或触及作歹违法被中国证监会立案探问                   的情形，不存在被其他有权部门探问等情形；                   者投资者酿成损失的，将照章承担补偿职责。                   要要领尽量幸免和减少与上市公司过火下属企业之间发生的                   关联交易；             上市公      对于减          易，将除名公开、公谈、平允的原则，照章鉴定左券，按照公             司履行      少和规          允、合理的商场价钱与上市公司过火下属企业进行交易，并按             阻挡东谈主             过火一      交易的          及信息清晰义务；             致行动      承诺           3、保证不以拆借、占用或由上市公司代垫款项、代偿债务等             东谈主                   任何方式挪用、侵占上市公司过火下属企业的资金、利润、资                   产过火他资源，不利用关联交易毁伤上市公司过火下属企业或                   上市公司其他鼓动的正当权益；                   次交易内幕信息知情东谈主员的范围；                   分的闪避要领，限制关连明锐信息的知情东谈主范围，严格按照上                   市公司内幕信息知情东谈主登记管制轨制关连要求进行内幕信息                   知情东谈主登记；      对于本             上市公   法清晰之前，不公开或者清晰信息，不利用内幕信息买卖或者      次交易             司履行   建议他东谈主买卖上市公司股票；      遴选的             阻挡东谈主   4、本东谈主/本企业屡次陈说、指示内幕信息知情东谈主员严格遵从保             过火一   密轨制，履行闪避义务，在内幕信息照章清晰前，不得公开或      施及保             致行动   清晰内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票或建议他      密轨制             东谈主     东谈主买卖上市公司股票；      的承诺                   幕信息知情东谈主的登记，并将关联材料进取海证券交易所进行了                   报备。                   综上，本东谈主/本企业在本次交易中仍是遴选了必要且充分的保                   密要领，制定了严格有用的闪避轨制，限制了关连明锐信息的                   瞻念察范围，严格履行了本次交易信息在照章清晰前的闪避义                   务。             上市公   1、本东谈主/本企业及本东谈主/本企业阻挡的企业不存在径直或波折从      对于避    司履行   事与上市公司过火阻挡的企业履行从事的业务组成或可能构      免同行    阻挡东谈主   成同行竞争的任何业务行为；      竞争的    过火一   2、在本次交易完成后，本东谈主/本企业及本东谈主/本企业阻挡的企业      承诺     致行动   不会径直或波折地以任何方式参与或进行与上市公司过火控             东谈主     制的企业履行从事的业务存在径直或波折竞争的任何业务活 华海诚科           刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记)        承诺 序号          承诺方                承诺主要内容        事项                     动。凡本东谈主/本企业及本东谈主/本企业阻挡的公司将来可能取得任                     何与上市公司过火阻挡的企业存在径直或波折竞争的业务机                     会，本东谈主/本企业及本东谈主/本企业阻挡的企业将无条件废弃可能                     发生同行竞争的业务，或以公谈、公允的价钱，在适那时机将                     该等业务注入上市公司；                     而给上市公司酿成的径直经济损失承担补偿职责；本东谈主/本企                     业亦应将上述关连赚钱支付给上市公司；上市公司有权将交代                     本东谈主/本企业的分成收入赐与拘押并冲抵前述关连款项。                     自本承诺函出具之日起，本东谈主/本企业及本东谈主/本企业阻挡的除                     上市公司（含其下属企业，下同）除外的企业（如有）不存在                     以录用管制、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式占用             上市公     上市公司资金的情形；本东谈主/本企业及本东谈主/本企业阻挡的除上      对于避    司履行     市公司除外的企业（如有）不会以代垫用度或其他开销、径直      免资金    阻挡东谈主     或波折借款、代偿债务等任何方式占用上市公司的资金，在职      占用的    过火一     何情况下不要求上市公司为本东谈主/本企业及本东谈主/本企业阻挡的      承诺     致行动     除上市公司除外的企业（如有）提供担保，幸免与上市公司发             东谈主       生与正常计划业务无关的资金交往步履，不从事毁伤上市公司                     正当权益的步履。                     如违犯上述承诺对上市公司酿成任何影响或损失，本东谈主/本企                     业将照章承担相应的补偿职责。                     在本承诺函出具之日起至本次交易实施完了时间，本东谈主/本企                     业对所执上市公司股份不存在减封闭向和设想，不会以任何方             上市公                     式减执。      对于不    司履行                     上述股份包括原执有上市公司的股份以及由于上市公司发生      存在减    阻挡东谈主      执设想    过火一                     证券监督管制委员会及上海证券交易所对减执事宜有新轨则      的承诺    致行动                     的，本东谈主/本企业也将严格遵从关连轨则。             东谈主                     若违犯上述承诺，由此给上市公司或者投资者酿成损失的，本                     东谈主/本企业承诺将进取市公司或投资者照章承担补偿职责。                     利益。             上市公                     督管制委员会或上海证券交易所作念出对于填补酬劳要领过火             司履行                     承诺的其他新的监管轨则，且上述承诺不行清高中国证监会、             阻挡东谈主      对于本            上交所该等轨则时，承诺届时将按照中国证监会、上交所的最             过火一      次交易            新轨则出具补充承诺；             致行动      摊薄即            3、承诺东谈主承诺切实履行上市公司制定的关联填补酬劳要领以             东谈主      期酬劳            及承诺东谈主对此作出的任何干联填补酬劳要领的承诺，若承诺东谈主      及填补            违犯该等承诺并给上市公司或投资者酿成损失的，承诺东谈主承诺      酬劳措            照章承担补偿职责      施的承            1、本东谈主承诺不无偿或以不公谈条件向其他单元或者个东谈主运输      诺              利益，也不采纳其他方式毁伤上市公司利益；             执股 5%             以上自                     投资、买卖行为；             然东谈主股             东                     出对于填补酬劳要领过火承诺的其他新的监管轨则，且上述承                     诺不行清高中国证监会该等轨则时，本东谈主承诺届时将按照中国 华海诚科          刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记)        承诺 序号          承诺方               承诺主要内容        事项                    证监会的最新轨则出具补充承诺。                    对此作出的任何干联填补酬劳要领的承诺。若本东谈主违犯上述承                    诺并给上市公司或者投资者酿成损失的，本东谈主鼎沸照章承担赔                    偿职责。             上市公                    本东谈主/本企业已瞻念察上市公司本次交易的关连信息和有设想，本             司履行                    东谈主/本企业以为，本次交易妥当关连法律、法则及监管王法的      对于本    阻挡东谈主                    要求，故意于增强上市公司执续计划智力、抗风险智力和轮廓      次交易    过火一      的原则    致行动                    企业原则上答应本次交易，对本次交易无异议。本东谈主/本企业      性意见    东谈主、执股                    将坚执在故意于上市公司的前提下，积极促成本次交易得手进                    行。             鼓动      （三）交易对方作出的重要承诺        承诺 序号          承诺方               承诺主要内容        事项                    和齐备的，不存在失误纪录、误导性述说或者紧要遗漏；                    资料均为真确、准确、齐备的原始书面资料或副本资料，资料                    副本或复印件与其原始资料或原件一致；通盘文献的签名、印                    章均是真确的，不存在职何失误纪录、误导性述说或者紧要遗                    漏，并已履行该等签署和盖印所需的法定轨范、取得正当授权；                    清晰而未清晰的合同、左券、安排或其他事项，对于本次交易                    的信息清晰和央求文献均为真确、准确和齐备的，不存在职何                    失误纪录、误导性述说或者紧要遗漏；      对于      提供                    上交所的关联轨则，凭据本次交易的进程，实时提供关连信息      信息                    和文献，并保证接续提供的信息和文献仍然真确、准确、齐备      的真                    和有用；      实性、      准确                    述或者紧要遗漏，被司法机关立案考察或者被中国证券监督管      性和                    理委员会立案探问的，在形成探问论断曩昔，本东谈主/本企业将      齐备                    不转让在上市公司领有权益的股份；并于收到立案检察陈说的      性的                    两个交易日内将暂停转让的书面央求和股票账户提交上市公      承诺                    司董事会，由上市公司董事会代本东谈主/本企业向证券交易所和                    证券登记结算机构央求锁定；未在两个交易日内提交锁定央求                    的，授权上市公司董事会核实后径直向证券交易所和证券登记                    结算机构报送本东谈主/本企业的身份信息和账户信息并央求锁                    定；上市公司董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送                    本东谈主/本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证                    券登记结算机构径直锁定关连股份。如探问论断发现有在作歹                    违法情节，本东谈主/本企业承诺锁定股份自愿用于关连投资者赔                    偿安排；                    者投资者酿成损失的，将照章承担补偿职责。 华海诚科           刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记)        承诺 序号          承诺方                承诺主要内容        事项                     录用执股等方式代执的情形，限制本承诺函出具之日，未竖立                     任何典质、质押、留置等担保权和其他第三方权力或其他限制                     转让的合同或商定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转                     让的情形。在本次交易实施完了之前，非经上市公司及关连监                     管部门答应，本东谈主/本企业保证不在衡所华威股权上竖立质押                     等任何第三方权力；                     何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，过户或者蜕变权属不存                     在法律滋扰；如后续因本东谈主/本企业执有的衡所华威股权发生                     争议，本东谈主/本企业将妥善赐与惩办并自行承担职责，确保不                     会因此对衡所华威酿成不利影响；             绍兴署辉、                     让等其他利益安排，包括但不限于衡所华威或承诺东谈主签署的所             上海衡所、                     有左券或合同不存在阻止转让、限制转让的其他利益安排、阻             柯桥汇友、                     碍承诺东谈主转让标的钞票的限制性条件；衡所华威《公司轨则》、             上海莘胤、                     里面管制轨制文献过火签署的合同或左券中，以及衡所华威股             炜冈科技、                     东之间鉴定的合同、左券或其他文献中，不存在贫瘠本东谈主/本             夏永潮                     企业转让所执标的钞票的限制性条件；                     司名下之前，本东谈主/本企业将审慎尽责地驾驭衡所华威鼓动的      对于                     权力，履行鼓动义务并承担鼓动职责，并尽合理的买卖致力于促      执有                     使衡所华威按照正常方式计划。未经过上市公司的事前书面同      标的                     意，不自行或促使衡所华威从事或开展与正常分娩计划无关的      钞票      权属      齐备                     的权属变更，且因在权属变更过程中出现的纠纷，均由本东谈主/      性的                     本企业妥善惩办并承担职责；      承诺                     酿成损失的，本东谈主/本企业将照章承担相应职责，补偿上市公                     司和投资者因此碰到的一切损失。                     执股等方式代执的情形，限制本承诺函出具之日，未竖立任何                     典质、质押、留置等担保权和其他第三方权力或其他限制转让                     的合同或商定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的                     情形。在本次交易实施完了之前，非经上市公司及关连监管部                     门答应，本东谈主/本企业保证不在衡所华威股权上竖立质押等任                     何第三方权力；             丹阳盛宇、   属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，过户或者蜕变权属不存在法             盛宇华天    律滋扰；如后续因本东谈主/本企业执有的衡所华威股权发生争议，                     本东谈主/本企业将妥善赐与惩办并自行承担职责，确保不会因此                     对衡所华威酿成不利影响；                     其他利益安排，包括但不限于承诺东谈主签署的通盘左券或合同不                     存在阻止转让、限制转让的其他利益安排、贫瘠承诺东谈主转让标                     的钞票的限制性条件；                     下之前，本企业将审慎尽责地驾驭衡所华威鼓动的权力，履行 华海诚科           刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记)        承诺 序号          承诺方               承诺主要内容        事项                   鼓动义务并承担鼓动职责，并尽合理的买卖致力于促使衡所华威                   按照正常方式计划。未经过上市公司的事前书面答应，不自行                   或促使衡所华威从事或开展与正常分娩计划无关的钞票处置、                   对外担保、利润分拨或加多紧要债务等步履；                   属变更，且因在权属变更过程中出现的纠纷，均由本企业妥善                   惩办并承担职责；                   酿成损失的，本东谈主/本企业将照章承担相应职责，补偿上市公                   司和投资者因此碰到的一切损失。                   录用执股等方式代执的情形，限制本承诺函出具之日，未竖立                   任何典质、质押、留置等担保权和其他第三方权力或其他限制                   转让的合同或商定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转                   让的情形。在本次交易实施完了之前，非经上市公司及关连监                   管部门答应，本东谈主/本企业保证不在衡所华威股权上竖立质押                   等任何第三方权力；                   何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，过户或者蜕变权属不存                   在法律滋扰；如后续因本东谈主/本企业执有的衡所华威股权发生                   争议，本东谈主/本企业将妥善赐与惩办并自行承担职责，确保不                   会因此对衡所华威酿成不利影响；                   让等其他利益安排，包括但不限于衡所华威或承诺东谈主签署的所             金桥新兴、 有左券或合同不存在阻止转让、限制转让的其他利益安排、阻             连云港高  碍承诺东谈主转让标的钞票的限制性条件；衡所华威《公司轨则》、             新     里面管制轨制文献过火签署的合同或左券中，以及衡所华威股                   东之间鉴定的合同、左券或其他文献中，不存在贫瘠本东谈主/本                   企业转让所执标的钞票的限制性条件；                   司名下之前，本东谈主/本企业将审慎尽责地驾驭衡所华威鼓动的                   权力，履行鼓动义务并承担鼓动职责，并尽合理的买卖致力于促                   使衡所华威按照正常方式计划。未经过上市公司的事前书面同                   意，不自行或促使衡所华威从事或开展与正常分娩计划无关的                   钞票处置、对外担保、利润分拨或加多紧要债务等步履；                   的权属变更，且因本企业在权属变更过程中出现的纠纷，均由                   本东谈主/本企业妥善惩办并承担职责；                   酿成损失的，本东谈主/本企业将照章承担相应职责，补偿上市公                   司和投资者因此碰到的一切损失。                   执股等方式代执的情形，限制本承诺函出具之日，未竖立任何                   典质、质押、留置等担保权和其他第三方权力或其他限制转让             嘉兴浙港、                   的合同或商定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的             春霖沁藏                   情形。在本次交易实施完了之前，非经上市公司及关连监管部                   门答应，本企业保证不在衡所华威股权上竖立质押等任何第三                   方权力； 华海诚科           刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记)        承诺 序号          承诺方               承诺主要内容        事项                    属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，过户或者蜕变权属不存在法                    律滋扰；如后续因本企业执有的衡所华威股权发生争议，本东谈主                    /本企业将妥善赐与惩办并自行承担职责，确保不会因此对衡                    所华威酿成不利影响；                    其他利益安排，包括但不限于承诺东谈主签署的通盘左券或合同不                    存在阻止转让、限制转让的其他利益安排、贫瘠承诺东谈主转让标                    的钞票的限制性条件；衡所华威《公司轨则》中不存在贫瘠本                    东谈主/本企业转让所执标的钞票的限制性条件；                    下之前，本企业将审慎尽责地驾驭衡所华威鼓动的权力，履行                    鼓动义务并承担鼓动职责，并尽合理的买卖致力于促使衡所华威                    按照正常方式计划。未经过上市公司的事前书面答应，不自行                    或促使衡所华威从事或开展与正常分娩计划无关的钞票处置、                    对外担保、利润分拨或加多紧要债务等步履；                    属变更，且因在权属变更过程中因承诺方舛错导致的纠纷，均                    由本东谈主/本企业妥善惩办并承担职责；                    酿成损失的，本企业将照章承担相应职责，照章补偿上市公司                    和投资者因此碰到的损失。                    录用执股等方式代执的情形，限制本承诺函出具之日，未竖立                    任何典质、质押、留置等担保权和其他第三方权力或其他限制                    转让的合同或商定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转                    让的情形。在本次交易实施完了之前，非经上市公司及关连监                    管部门答应，本东谈主/本企业保证不在衡所华威股权上竖立质押                    等任何第三方权力；                    何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，过户或者蜕变权属不存                    在法律滋扰；如后续因本东谈主/本企业执有的衡所华威股权发生                    争议，本东谈主/本企业将妥善赐与惩办并自行承担职责，确保不                    会因此对衡所华威酿成不利影响；             南通全德                    让等其他利益安排，包括但不限于承诺东谈主签署的通盘左券或合             学                    同不存在阻止转让、限制转让的其他利益安排、贫瘠承诺东谈主转                    让标的钞票的限制性条件；                    司名下之前，本东谈主/本企业将审慎尽责地驾驭衡所华威鼓动的                    权力，履行鼓动义务并承担鼓动职责，并尽合理的买卖致力于促                    使衡所华威按照正常方式计划。未经过上市公司的事前书面同                    意，不自行或促使衡所华威从事或开展与正常分娩计划无关的                    钞票处置、对外担保、利润分拨或加多紧要债务等步履；                    所华威股权的权属变更，且因在权属变更过程中本企业不谐和                    出现的纠纷，均由本东谈主/本企业妥善惩办并承担职责；                    酿成损失的，本东谈主/本企业将照章承担相应职责，补偿上市公 华海诚科              刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记)        承诺 序号          承诺方                  承诺主要内容        事项                     司和投资者因此碰到的一切损失。                     得的上市公司股份、可调遣公司债券自觉行拆伙之日起 12 个                     月内不得转让，但如限制本次刊行股份、可调遣公司债券购买      对于             钞票刊行拆伙之日，本东谈主/本企业对用于认购上市公司新刊行      本次             股份、可调遣公司债券的标的钞票执续领有权益的时间不及      交易             12 个月的，则本东谈主/本企业在本次刊行股份、可调遣公司债券      取得             购买钞票项下取得的上市公司股份、可调遣公司债券自本次发      股份、            行拆伙之日起 36 个月内不得转让；      可转             2、本次交易完成后，本东谈主/本企业基于本次交易享有的上市公      换公             司送股、转增股本等股份，亦遵从上述锁按期的商定；      司债             3、本东谈主/本企业因本次交易取得的上市公司股份、可调遣公司      券锁             债券在撤销锁定后转让股份、可调遣公司债券时需遵从关连法      按期             律、法则及表苟且文献与上海证券交易所的轨则，以及上市公      的承             司轨则的关连轨则；      诺              4、如中国证券监督管制委员会或上海证券交易所对于上述限                     售安排有不答应见的，本东谈主/本企业答应将按照中国证券监督                     管制委员会或上海证券交易所的意见对限售安排进行改进并                     予践诺。                     本企业、本企业控股鼓动、履行阻挡东谈主、董事、监事和高等管                     理东谈主员及上述主体阻挡的机构，均不存在《上市公司监管诱骗                     第 7 号——上市公司紧要钞票重组关连股票格外交易监管》第      对于             十二条和《上海证券交易所上市公司自律监管诱骗第 6 号——             交易对方      不存             紧要钞票重组（2023 年改进）》轨则的不得参与任何上市公             （除夏永      在不             司紧要钞票重组的情形，即不存在因涉嫌本次交易关连的内幕             潮外）      得参             交易被立案探问或者立案考察的情形，最近三十六个月内不存      与任             在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依      何上             法讲求处分的情形。      司重             本东谈主及本东谈主阻挡的机构，均不存在《上市公司监管诱骗第 7 号      大资             ——上市公司紧要钞票重组关连股票格外交易监管》第十二条      产重             和《上海证券交易所上市公司自律监管诱骗第 6 号——紧要资      组情             产重组（2023 年改进）》轨则的不得参与任何上市公司紧要      形的     夏永潮     钞票重组的情形，即不存在因涉嫌本次交易关连的内幕交易被      承诺             立案探问或者立案考察的情形，最近三十六个月内不存在因内                     幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关照章讲求                     处分的情形。                     若违犯上述承诺，本东谈主将照章承担相应法律职责。                     业，具备关连法律、法则和表苟且文献轨则的参与本次交易、      对于             签署本次交易关连左券及履行左券项下权力义务的正当主体      无违             经验；             交易对方      法违             2、本企业及本企业主要管制东谈主员最近五年不存在受过与证券      规行             商场关连的行政处罚（与证券商场彰着无关的除外）、刑事处             潮外）      为的             罚、触及与经济纠纷关联的紧要民事诉讼或者仲裁的情形；      承诺             3、本企业及本企业主要管制东谈主员最近五年内不存在未按期偿                     还大额债务、未履行承诺、被中国证监会遴选行政监管要领或                     受到证券交易所步骤处分等不良诚信的情况； 华海诚科              刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记)        承诺 序号          承诺方                  承诺主要内容        事项                     的紧要诉讼、仲裁或行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯法被司                     法机关立案考察或触及作歹违法被中国证监会立案探问的情                     形，不存在被其他有权部门探问等情形；                     资者酿成损失的，将照章承担补偿职责。                     易、签署本次交易关连左券及履行左券项下权力义务的正当主                     体经验；                     证券商场彰着无关的除外）、刑事处罚、触及与经济纠纷关联                     的紧要民事诉讼或者仲裁的情形；             夏永潮     被中国证监会遴选行政监管要领或受到证券交易所步骤处分                     等不良诚信的情况；                     紧要诉讼、仲裁或行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯法被司法                     机关立案考察或触及作歹违法被中国证监会立案探问的情形，                     不存在被其他有权部门探问等情形；                     者酿成损失的，将照章承担补偿职责。                     次交易内幕信息知情东谈主员的范围；                     分的闪避要领，限制关连明锐信息的知情东谈主范围，严格按照上                     市公司内幕信息知情东谈主登记管制轨制关连要求进行内幕信息             绍兴署辉、   知情东谈主登记；             上海衡所、   3、本东谈主/本企业保证不清晰本次交易内幕信息，在内幕信息依             柯桥汇友、   法清晰之前，不公开或者清晰信息，不利用内幕信息买卖或者             上海莘胤、   建议他东谈主买卖上市公司股票；      本次             炜冈科技、   4、本东谈主/本企业屡次陈说、指示内幕信息知情东谈主员严格遵从保      交易             金桥新兴、   密轨制，履行闪避义务，在内幕信息照章清晰前，不得公开或      遴选             连云港高    清晰内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票或建议他      的保             新、南通全   东谈主买卖上市公司股票；      密措      施及             潮       幕信息知情东谈主的登记，并将关联材料进取海证券交易所进行了      闪避                     报备。      轨制                     综上，本东谈主/本企业在本次交易中仍是遴选了必要且充分的保      的承                     密要领，制定了严格有用的闪避轨制，限制了关连明锐信息的      诺                     瞻念察范围，严格履行了本次交易信息在照章清晰前的闪避义                     务。                     次交易内幕信息知情东谈主员的范围；             丹阳盛宇、             盛宇华天、                     分的闪避要领，限制关连明锐信息的知情东谈主范围，严格按照上             嘉兴浙港、                     市公司内幕信息知情东谈主登记管制轨制关连要求进行内幕信息             春霖沁藏                     知情东谈主登记； 华海诚科           刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记)        承诺 序号          承诺方               承诺主要内容        事项                    法清晰之前，不公开或者清晰信息，不利用内幕信息买卖或者                    建议他东谈主买卖上市公司股票；                    密轨制，履行闪避义务，在内幕信息照章清晰前，不得公开或                    清晰内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票或建议他                    东谈主买卖上市公司股票；                    综上，本东谈主/本企业在本次交易中仍是遴选了必要且充分的保                    密要领，制定了严格有用的闪避轨制，限制了关连明锐信息的                    瞻念察范围，严格履行了本次交易信息在照章清晰前的闪避义                    务。                    要要领尽量幸免和减少与上市公司过火下属企业之间发生的                    关联交易；      对于            2、对于正常计划范围内无法幸免或有合理情理存在的关联交      减少            易，将除名公开、公谈、平允的原则，照章鉴定左券，按照公      和规            允、合理的商场价钱与上市公司过火下属企业进行交易，并按      联交            及信息清晰义务；      易的            3、保证不以拆借、占用或由上市公司代垫款项、代偿债务等      承诺            任何方式挪用、侵占上市公司过火下属企业的资金、利润、资                    产过火他资源，不利用关联交易毁伤上市公司过火下属企业或                    上市公司其他鼓动的正当权益；                    事与上市公司过火阻挡的企业履行从事的业务组成或可能构                    成同行竞争的任何业务行为；                    不会径直或波折地以任何方式参与或进行与上市公司过火控      对于                    制的企业履行从事的业务存在径直或波折竞争的任何业务活      幸免                    动。凡本东谈主/本企业及本东谈主/本企业阻挡的公司将来可能取得任      同行      竞争                    会，本东谈主/本企业及本东谈主/本企业阻挡的企业将无条件废弃可能      的承                    发生同行竞争的业务，或以公谈、公允的价钱，在适那时机将      诺                    该等业务注入上市公司；                    而给上市公司酿成的径直经济损失承担补偿职责；本东谈主/本企                    业亦应将上述关连赚钱支付给上市公司；上市公司有权将交代                    本东谈主/本企业的分成收入赐与拘押并冲抵前述关连款项。                    阻挡的其他企业与上市公司在业务、钞票、机构、东谈主员和财务      对于                    等方面保执寥寂；      保险      上市                    业不会利用上市公司鼓动的身份影响上市公司寥寂性和正当                    利益，在业务、钞票、机构、东谈主员和财务上与上市公司保执五      寥寂                    分开原则，并严格遵从中国证券监督管制委员会对于上市公司      性的                    寥寂性的关连轨则，不违法利用上市公司为本东谈主/本企业或本      承诺                    东谈主/本企业阻挡的企业提供担保，不违法占用上市公司资金、                    钞票，保执并珍爱上市公司的寥寂性，珍爱上市公司其他鼓动 华海诚科           刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记)        承诺 序号          承诺方               承诺主要内容        事项                   的正当权益；                   本东谈主/本企业及本东谈主/本企业阻挡的其他公司自本承诺函出具之                   日起至本东谈主/本企业所执衡所华威电子有限公司股权登记至上                   市公司名下之日（即于主督工商部门完成衡所华威电子有限公                   司关连变更备案登记等必要轨范之日）止的时间内，不存在占      对于                   用衡所华威电子有限公司过火阻挡公司资金或其他影响衡所      幸免                   华威电子有限公司过火阻挡公司钞票齐备性、合规性的步履。      资金      占用                   将不会以代垫用度或其他开销、径直或波折借款、代偿债务等      的承                   任何方式占用衡所华威电子有限公司过火阻挡公司的资金，避      诺                   免与衡所华威电子有限公司过火阻挡公司发生与正常计划业                   务无关的资金交往步履。                   如违犯上述承诺对上市公司酿成任何影响或损失，本东谈主/本企                   业将照章承担相应的补偿职责。                   了《对于本次交易取得股份、可调遣公司债券锁按期的承诺》。             绍兴署辉  在绍兴署辉承诺的锁按期内，就本东谈主/本企业所径直/波折执有             需穿透锁  绍兴署辉的股份/股权/结伙份额，本东谈主/本企业承诺不会以任何             定的表层  方式进行转让、录用他东谈驾驭理或者竖立权力包袱。             权益执有  2、若本东谈主/本企业所径直/波折执有绍兴署辉的股份/股权/结伙             东谈主（绍兴柯 份额的锁按期承诺与中国证券监督管制委员会及上海证券交             桥六敦贸  易所等监管机构的最新监管政策不相符，本东谈主/本企业将凭据             易有限公  关连证券监管机构的监管政策进行相应休养。             司、周洋） 3、本东谈主/本企业承诺切实履行上述承诺，若违犯该等承诺并给                   上市公司或投资者酿成损失的，本东谈主/本企业将照章承担相应                   法律职责。      对于     上海衡所      波折     需穿透锁      执有     定的表层      上市     权益执有      股份     硕半导体                   已出具了《对于本次交易取得股份、可调遣公司债券锁按期的      锁定     材料有限                   承诺》。在上海衡所承诺的锁按期内，就本东谈主/本企业所径直/      期的     公司、周                   波折执有上海衡所的股份/股权/结伙份额，本东谈主/本企业承诺不      承诺     洋、唐国                   会以任何方式进行转让、录用他东谈驾驭理或者竖立权力包袱。             平、唐雅             凤、上海乾                   份额的锁按期承诺与中国证券监督管制委员会及上海证券交             祺汽车销                   易所等监管机构的最新监管政策不相符，本东谈主/本企业将凭据             售有限公                   关连证券监管机构的监管政策进行相应休养。             司、夏天、             刘绍强、淄                   上市公司或投资者酿成损失的，本东谈主/本企业将照章承担相应             博盛芯股                   法律职责。             权投资基             金结伙企             业（有限合             伙）、孙海             伦） 华海诚科          刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记)      （四）标的公司作出的重要承诺 序号   承诺事项   承诺方              承诺主要内容                   整的，不存在失误纪录、误导性述说或者紧要遗漏；                   均为真确、准确、齐备的原始书面资料或副本资料，资料副本                   或复印件与其原始资料或原件一致；通盘文献的签名、钤记均                   是真确的，不存在职何失误纪录、误导性述说或者紧要遗漏，      对于提供                   并已履行该等签署和盖印所需的法定轨范、取得正当授权；      信息的真      实性、准   标的公      确性和完   司                   息清晰和央求文献均为真确、准确和齐备的，不存在职何失误      整性的承                   纪录、误导性述说或者紧要遗漏；      诺                   所的关联轨则，凭据本次交易的进程，实时提供关连信息和文                   件，并保证接续提供的信息和文献仍然真确、准确、齐备和有                   效；                   资者酿成损失的，将照章承担补偿职责。                   法律、法则和表苟且文献轨则的参与本次交易、签署本次交易                   关连左券及履行左券项下权力义务的正当主体经验；                   商场关连的行政处罚（与证券商场彰着无关的除外）、刑事处                   罚、触及与经济纠纷关联的紧要民事诉讼或者仲裁的情形；      对于无违         3、本公司及本公司主要管制东谈主员最近五年内不存在未按期偿             标的公             司      为的承诺         受到证券交易所步骤处分等不良诚信的情况；                   的紧要诉讼、仲裁或行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯法被司                   法机关立案考察或触及作歹违法被中国证监会立案探问的情                   形，不存在被其他有权部门探问等情形；                   资者酿成损失的，将照章承担补偿职责。                   本公司、本公司控股鼓动、履行阻挡东谈主、董事、监事和高等管                   理东谈主员及上述主体阻挡的机构，均不存在《上市公司监管诱骗      对于不存                   第 7 号——上市公司紧要钞票重组关连股票格外交易监管》第      在不得参                   十二条和《上海证券交易所上市公司自律监管诱骗第 6 号——      与任何上             标的公   紧要钞票重组（2023 年改进）》轨则的不得参与任何上市公             司     司紧要钞票重组的情形，即不存在因涉嫌本次交易关连的内幕      大钞票重                   交易被立案探问或者立案考察的情形，最近三十六个月内不存      组情形的                   在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依      承诺                   法讲求处分的情形。                   若违犯上述承诺，本公司将照章承担相应法律职责。      本次交易         1、本次交易严格阻挡面貌参与东谈主员范围，尽可能减弱瞻念察本      遴选的保         次交易内幕信息知情东谈主员的范围；             标的公             司      闪避轨制         闪避要领，限制关连明锐信息的知情东谈主范围，严格按照上市公      的承诺          司内幕信息知情东谈主登记管制轨制关连要求进行内幕信息知情 华海诚科          刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记) 序号   承诺事项   承诺方              承诺主要内容                   东谈主登记；                   露之前，不公开或者清晰信息，不利用内幕信息买卖或者建议                   他东谈主买卖上市公司股票；                   度，履行闪避义务，在内幕信息照章清晰前，不得公开或清晰                   内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票或建议他东谈主买                   卖上市公司股票；                   幕信息知情东谈主的登记，并将关联材料进取海证券交易所进行了                   报备。                   综上，本公司在本次交易中仍是遴选了必要且充分的闪避措                   施，制定了严格有用的闪避轨制，限制了关连明锐信息的瞻念察                   范围，严格履行了本次交易信息在照章清晰前的闪避义务。      对于表率         对于本次交易的配套召募资金，衡所华威承诺将严格遵从国度      使用召募   标的公   法律法则及关连部门对于召募资金管制的轨则，按照商定用途      资金的承   司     使用召募资金，确保资金专款专用，不私自改变召募资金的用      诺            途。      （五）标的公司董事、监事及高等管制东谈主员作出的重要承诺 序号   承诺事项   承诺方              承诺主要内容                  的，不存在失误纪录、误导性述说或者紧要遗漏；                  为真确、准确、齐备的原始书面资料或副本资料，资料副本或                  复印件与其原始资料或原件一致；通盘文献的签名、钤记均是      对于提供        真确的，不存在职何失误纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并             标的公      信息的真        已履行该等签署和盖印所需的法定轨范、取得正当授权；             司董事、      实性、准        3、本东谈主已履行了法定的清晰和说明义务，不存在应当清晰而      确性和完        未清晰的合同、左券、安排或其他事项，对于本次交易的信息             高等管      整性的承        清晰和央求文献均为真确、准确和齐备的，不存在职何失误记             理东谈主员      诺           载、误导性述说或者紧要遗漏；                  的关联轨则，凭据本次交易的进程，实时提供关连信息和文献，                  并保证接续提供的信息和文献仍然真确、准确、齐备和有用；                  者酿成损失的，将照章承担补偿职责。                  易、签署本次交易关连左券及履行左券项下权力义务的正当主                  体经验；             标的公  2、本东谈主最近五年不存在受过与证券商场关连的行政处罚（与      对于无违   司董事、 证券商场彰着无关的除外）、刑事处罚、触及与经济纠纷关联      为的承诺   高等管  3、本东谈主最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、             理东谈主员  被中国证监会遴选行政监管要领或受到证券交易所步骤处分                  等不良诚信的情况；                  紧要诉讼、仲裁或行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯法被司法 华海诚科         刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记)                 机关立案考察或触及作歹违法被中国证监会立案探问的情形，                 不存在被其他有权部门探问等情形；                 者酿成损失的，将照章承担补偿职责。                 本东谈主及本东谈主阻挡的机构，均不存在《上市公司监管诱骗第 7     对于不存        号——上市公司紧要钞票重组关连股票格外交易监管》第十二     在不得参   标的公  条和《上海证券交易所上市公司自律监管诱骗第 6 号——紧要     与任何上   司董事、 钞票重组（2023 年改进）》轨则的不得参与任何上市公司重     大钞票重   高等管  被立案探问或者立案考察的情形，最近三十六个月内不存在因     组情形的   理东谈主员  内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关照章追     承诺          究处分的情形。                 若违犯上述承诺，本东谈主将照章承担相应法律职责。                 次交易内幕信息知情东谈主员的范围；                 密要领，限制关连明锐信息的知情东谈主范围，严格按照上市公司                 内幕信息知情东谈主登记管制轨制关连要求进行内幕信息知情东谈主                 登记；     本次交易   标的公  之前，不公开或者清晰信息，不利用内幕信息买卖或者建议他     遴选的保   司董事、 东谈主买卖上市公司股票；     闪避轨制   高等管  履行闪避义务，在内幕信息照章清晰前，不得公开或清晰内幕     的承诺    理东谈主员  信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票或建议他东谈主买卖上                 市公司股票；                 幕信息知情东谈主的登记，并将关联材料进取海证券交易所进行了                 报备。                 综上，本东谈主在本次交易中仍是遴选了必要且充分的闪避要领，                 制定了严格有用的闪避轨制，限制了关连明锐信息的瞻念察范                 围，严格履行了本次交易信息在照章清晰前的闪避义务。 华海诚科     刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书(摘记) （本页无正文，为《江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可调遣公司债 券及支付现款购买钞票并召募配套资金说明书（摘记）》之盖印页）                         江苏华海诚科新材料股份有限公司                                   年   月   日