清源科技股份有限公司
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2025-067
债券代码：113694 债券简称：清源转债
清源科技股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何乌有记录、误导性述说
或者要害遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完竣性承担法律使命。
热切内容教导：
? 转股价钱：12.86 元/股
? 转股期起止日历：2025 年 10 月 14 日至 2031 年 4 月 7 日
一、可转债刊行上市卤莽
凭据中国证监会出具的《对于本旨清源科技股份有限公司向不特定对象刊行
可转机公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕163号），清源科技股份有限
公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象刊行的可转机公司债券500.00万张，
每张面值为东说念主民币100元，召募资金总数为东说念主民币50,000.00万元。
经《上海证券往来所自律监管决定书》（〔2025〕93号）本旨，公司刊行的
“清源转债”，证券代码“113694”。
凭据议论轨则和《清源科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券
并在主板上市召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）的商定，公司本次发
行的“清源转债”自2025年10月14日起可转机为本公司股份。
二、“清源转债”转股的干系要求
（一）刊行鸿沟：50,000.00 万元
（二）票面金额：100 元/张
（三）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、
第五年 2.00%、第六年 2.50%。
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（四）债券期限：本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起 6 年。即自 2025
年 4 月 8 日至 2031 年 4 月 7 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个交
易日；顺延本领付息款项不另计息）。
（五）转股期起止日历：2025 年 10 月 14 日至 2031 年 4 月 7 日
（六）现时转股价钱：12.86 元/股
三、转股通告的议论事项
（一）转股通告才气
系统以报盘姿色进行。
份。
为一股；归并往来日内屡次通告转股的，将合并议论转股数目。转股时不及转机
算有限使命公司上海分公司进行资金兑付。
报，按实践可转债数目（即当日余额）议论转机股份。
（二）转股通告时候
抓有东说念主可在转股期内（即2025年10月14日至2031年4月7日）上海证券往来所
往来日的普通往来时候通告转股，但下述时候之外：
（三）转债的冻结及刊出
中国证券登记结算有限使命公司上海分公司对转股肯求证据灵验后，将记减
（冻结并刊出）可转债抓有东说念主的转债余额，同期记增可转债抓有东说念主相应的股份数
额，完成变更登记。
（四）可转债转股新增股份的上市往来和所享有的权力
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当日买进的可转债当日可肯求转股。无尽售条件可转债转股新增股份，可于
转股通告后次一个往来日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权
益。
（五）转股进程中的议论税费
可转债转股进程中如发生议论税费，由征税义务东说念主自行包袱。
（六）转机年度利息的包摄
“清源转债”摄取每年付息一次的付息姿色，计息肇端日为本次可转债刊行
首日，即2025年4月8日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转机成股
份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价钱的调治
（一）运转转股价钱和最新转股价钱
的议论轨则，公司可转债的运转转股价钱为12.93元/股，最新转股价钱为12.86元
/股。
公司于2025年5月30日召开2024年年度鼓动大会，审议并通过《对于2024年
度利润分配预案的议案》，本旨以实施权力分配股权登记日登记的总股本扣除公
司回购专用证券账户中的库存股为基数，向整体鼓动每股派发现款红利0.066元
（含税），不以本钱公积转增股本、不送红股。本次权力分配已于2025年6月27
日 实 施完 毕 ， 具 体内容 详见 公 司 于 2025 年 6月 23 日在 上 海证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）以及在《证券时报》深切的《清源科技股份有限公司2024年
年度权力分配实施公告》（公告编号：2025-041）。
凭据《召募说明书》的商定，本次派发现款股利后，本次转股价钱调治情况
如下：
P1=P0-D；
D=0.066元/股；
调治后的转股价钱为：P1=P0-D=12.93-0.066=12.864元/股≈12.86元/股（四舍
五入）
“清源转债”的转股价钱由原本的12.93元/股调治为12.86元/股，调治后的转股
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价钱自2025年6月27日收效。
（二）转股价钱的调治要领及议论公式
凭据《召募说明书》的商定，在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增
股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派
发现款股利等情况，则转股价钱相应调治（保留一丝点后两位，临了一位四舍五
入）。具体的转股价钱调治公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调治后转股价，P0为调治前转股价，n为该次送股率或转增股本
率，k为该次增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为该次每股派送
现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓动权力变化情况时，将循序进行转股价钱调治，
并在中国证监会、上交所指定的上市公司信息深切媒体上刊登干系公告，并于公
告中载明转股价钱调治日、调治认识及暂停转股本领（如需）。当转股价钱调治
日为本次刊行的可转债抓有东说念主转股肯求日或之后，转机股份登记日之前，则该抓
有东说念主的转股肯求按公司调治后的转股价钱实践。
当公司可能发生股份回购、合并、分立、减资或任何其他情形使公司股份类
别、数目和/或鼓动权力发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债权
利益或转股繁衍权力时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充
分保护本次刊行的可转债抓有东说念主权力的原则调治转股价钱。议论转股价钱调治内
容及操作认识将依据届时国度议论法律法律施展、证券监管部门和上交所的干系轨则
来制订。
（三）转股价钱修正要求
在本次刊行的可转债存续本领，当公司股票在职意畅通三十个往来日中至少
有十五个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提议转
股价钱向下修正有策动并提交公司鼓动会表决。
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上述有策动须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓动应当覆盖。修正后的转股价钱应
不低于本次鼓动会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前一往来日公司
股票往来均价之间的较高者。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的往来日按调治前的转股价钱和收盘价钱议论，在转股价钱调治日及之后的交
易日按调治后的转股价钱和收盘价钱议论。
如公司向下修正转股价钱，公司将在中国证监会、上交所指定的上市公司信
息深切媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股本领（如需）
等议论信息。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日），入手规复
转股肯求并实践修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为转机股份登记日之前，该类转
股肯求应按修正后的转股价钱实践。
五、其他
投资者如需了解“清源转债”的真贵情况，请查阅公司于2025年4月3日在上海
证券往来所网站深切的《召募说明书》。
议论部门：证券办公室
议论电话：0592-3110089
议论邮箱：ir@clenergy.com.cn
特此公告。
清源科技股份有限公司董事会
