威海广泰空港引诱股份有限公司
向不特定对象刊行可颐养公司债券
受托料理事务回报
（2024 年度）
债券受托料理东说念主
（江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路 1619 号南昌海外金融大厦 A 栋 41 层）
二〇二五年六月
垂危声明
本回报依据《可颐养公司债券料理宗旨》（以下简称“《料理宗旨》”）、《威
海广泰空港引诱股份有限公司与中航证券有限公司对于威海广泰空港引诱股份
有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券之债券受托料理公约》（以下简称
“《受托料理公约》”）、《威海广泰空港引诱股份有限公司向不特定对象刊行可
颐养公司债券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）、《威海广泰空港设
备股份有限公司 2024 年年度回报》等联系公开信息清楚文献、第三方中介机构
出具的专科倡导等，由本次债券受托料理东说念主中航证券有限公司（以下简称“中航
证券”）编制。中航证券对本回报中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进
行孤独考据，也不就该等引述内容和信息的确切性、准确性和完满性作念出任何保
证或承担任何背负。
本回报不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举倡导，投资者疏漏联系
事宜作念出孤独判断，而不应将本回报中的任何内容据以四肢中航证券所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本回报所进行的任何四肢或不四肢，中航证
券不承担任何背负。
第一节 本次债券概况
一、核准文献及核准限度
威海广泰空港引诱股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”、“发
行东说念主”）本次向不特定对象刊行可颐养公司债券的决策及联系事项，仍是 2022
年 12 月 5 日召开的第七届董事会第十次会议、2023 年 1 月 31 日召开的 2023 年
第一次临时股东大会、2023 年 2 月 24 日召开的第七届董事会第十二次会议以及
凭证中国证券监督料理委员会出具的《对于愉快威海广泰空港引诱股份有限
公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》(证监许可20231972 号文)
的批准，公司向不特定对象刊行可颐养公司债券 7,000,000 张，每张面值为东说念主民
币 100 元，按面值刊行。本次刊行整个召募资金东说念主民币 700,000,000.000 元，扣
除刊行用度整个东说念主民币 8,068,396.23 元后，召募资金净额为东说念主民币 691,931,603.77
元。上述资金到位情况仍是中兴华司帐师事务所（零散普通合股）进行审验，并
于 2023 年 10 月 25 日出具了《威海广泰空港引诱股份有限公司向不特定对象发
行可颐养公司债券召募资金考据回报》（中兴华验字（2023）第 030034 号）。
二、本次债券的主要要求
（一）刊行主体
本次可颐养公司债券的刊行主体为：威海广泰空港引诱股份有限公司。
（二）债券称呼
本次可颐养公司债券的称呼：2023 年威海广泰空港引诱股份有限公司向不
特定对象刊行可颐养公司债券（债券简称：
“广泰转债”，债券代码：
“127095”）。
（三）刊行限度
本次可颐养公司债券的刊行限度为东说念主民币 70,000.00 万元。
（四）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
（五）债券期限
本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起 6 年，即 2023 年 10 月 18 日至
（六）债券利率
本次刊行的可转债票面利率第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.80%，
第四年 1.50%，第五年 2.00%，第六年 2.50%。
（七）还本付息的期限和姿色
本次刊行的可转债遴选每年付息一次的付息姿色，到期反璧系数未转股的可
转债本金和终末一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有东说念主按持有的可转债票
面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的缱绻公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债持有东说念主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率。
（1）本次刊行的可转债遴选每年付息一次的付息姿色，计息肇端日为可转
债刊行首日，即 2023 年 10 月 18 日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺脱时间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债券登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来往日，
公司将在每年付息日之后的五个来往日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求颐养成公司股票的可转债，公司不再向其持有东说念主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有东说念主所获取利息收入的应付税项由持有东说念主承担。
（八）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日（2023 年 10 月 24 日，T+4
日）起满六个月后的第一个来往日起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 24 日至
（九）转股价钱的细目和调整
本次刊行的可转债的开动转股价钱为 9.38 元/股，不低于召募阐述书公告日
前二十个来往日公司股票来往均价（若在该二十个来往日内发生过因除权、除息
引起股价调整的情形，则对调整前去还日的来往均价按经过相应除权、除息调整
后的价钱缱绻）和前一个来往日公司股票来往均价，且不得朝上修正。
前二十个来往日公司股票来往均价=前二十个来往日公司股票来往总和/该
二十个来往日公司股票来往总量；
前一来往日公司股票来往均价=前一来往日公司股票来往总和/该日公司股
票来往总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公
司将按下述公式对转股价钱进行调整（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派发现款股利：P1=P0-D
上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）
其中：P1 为调整后有用的转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股率或转增股
本率，k 为增发新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款
股利。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将顺序进行转股价钱调整，并在
深交所网站和中国证监会指定的上市公司信息清楚媒体发布联系公告，并于公告
中载明转股价钱调整日、调整宗旨及暂停转股时间（如需）。当转股价钱调整日
为本次刊行的可转债持有东说念主转股肯求日或之后，颐养股份登记日之前，则该持有
东说念主的转股肯求按公司调整后的转股价钱施行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东说念主的债职权益或
转股生息权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债持有东说念主权益的原则调整转股价钱。关连转股价钱调整内容及操
作宗旨将依据其时国度关连法律法例及证券监管部门的联系轨则来制订。
（十）转股价钱的向下修正要求
在本次刊行的可转债存续时间，当公司股票在职意通顺三十个来往日中至少
有十五个来往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡
转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会表决。若在前述通顺三十个来往日内
发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的来往日按调整前的转股价
格和收盘价钱缱绻，在转股价钱调整日及之后的来往日按调整后的转股价钱和收
盘价钱缱绻。
上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有公司本次刊行的可转债的股东应当躲闪；修正后的转股
价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个来往日公司股票来往均价和前一交
易日均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱值和
股票面值。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深交所网站和中国证监会指定的
上市公司信息清楚媒体发布联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期
间等信息。从股权登记日后的第一个来往日（即转股价钱修正日）起，脱手收复
转股肯求并施行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，颐养股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱施行。
（十一）转股数目细目姿色
本次刊行的可转债持有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的缱绻姿色为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为转股的数目；V 为可转债持有东说念主肯求转股的可转债票面总金额；
P 为肯求转股当日有用的转股价钱。
可转债持有东说念主肯求颐养成的股份须是整数股。转股时不及颐养为一股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的关连轨则，在可转债持有东说念主转股当日后的五
个来往日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应计利息。
（十二）赎回要求
本次刊行的可转债到期后五个来往日内，公司将按本次可颐养公司债券面值
的 115%（含终末一期利息）的价钱向投资者赎回一说念未转股的可颐养公司债券。
在本次刊行可转债的转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司股票在职何通顺三十个来往日中至少有十五个
来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债持有东说念主理有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整前
的来往日按调整前的转股价钱和收盘价钱缱绻，调整后的来往日按调整后的转股
价钱和收盘价钱缱绻。
（十三）回售要求
在本次可转债终末两个计息年度，要是公司股票在职何通顺三十个来往日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债持有东说念主有权将其持有的可转债一说念
或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述来往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而调整的情形，则在调整前的来往日按调整前的转股价钱和收盘价钱缱绻，
在调整后的来往日按调整后的转股价钱和收盘价钱缱绻。要是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“通顺三十个来往日”须从转股价钱调整之后的第一个来往
日起从头缱绻。
本次刊行的终末两个计息年度，可转债持有东说念主在每年回售条件初度知足后可
按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初度知足回售条件而可转债持有东说念主未在公
司届时公告的回售汇报期内汇报并实施回售的，该计息年度不应再愚弄回售权，
可转债持有东说念主不可屡次愚弄部分回售权。
若公司本次刊行的可转债召募资金投资表情的实施情况与公司在召募阐述
书中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化凭证中国证监会的联系轨则被视作
改变召募资金用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，本次刊行的可转
债持有东说念主享有一次回售的职权。可转债持有东说念主有权将一说念或部分其持有的可转债
按照债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。持有东说念主在附加回售条件知足
后，不错在公司公告后的附加回售汇报期内进行回售，该次附加回售汇报期内不
实施回售的，不应再愚弄附加回售权（当期应计利息的缱绻姿色参见第（十一）
条赎回要求的联系内容）。
（十四）转股年度关连股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利披发的股权登记日当日登记在册的系数普通股股东（含因可转债转股形成的股
东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十五）债券持有东说念主会议联系事项
公司聘任中航证券四肢本次可转债的受托料理东说念主，并就受托料理联系事宜与
其订立受托料理公约。
（1）依照其所持有的本次可转债数额享有商定利息；
（2）凭证商定的条件将所持有的本次可转债转为本公司股票；
（3）凭证商定的条件愚弄回售权；
（4）依照法律、行政法例及公司轨则的轨则转让、赠与或质押其所持有的
可转债；
（5）依照法律、行政法例及公司轨则的轨则获取关连信息；
（6）按商定的期限和姿色要求公司偿付本次可转债本息；
（7）依照法律、行政法例等联系轨则参与或委派代理东说念主参与债券持有东说念主会
议并愚弄表决权；
（8）法律、行政法例及公司轨则所赋予的其四肢公司债权东说念主的其他职权。
（1）效用公司刊行可转债要求的联系轨则；
（2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
（3）效用债券持有东说念主会议形成的有用决议；
（4）除法律、法例轨则及《可颐养公司债券召募阐述书》商定之外，不得
要求公司提前偿付可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法例及公司轨则轨则应当由可转债持有东说念主承担的其他义务。
（1）当公司提倡变更《召募阐述书》商定的决策时，对是否愉快公司的建
议作出决议，但债券持有东说念主会议不得作出决议愉快公司不支付本次债券本息、变
更本次债券利率和期限、取消召募阐述书中的赎回或回售要求等；
（2）当公司未能按期支付可转债本息时，对是否愉快联系措置决策作出决
议，对是否通过诉讼等法子强制公司和保证东说念主（如有）偿还债券本息作出决议，
对是否参与刊行东说念主的整顿、妥协、重组或者停业的法律法子作出决议；
（3）当公司减资（因职工持股缱绻、股权引发或公司为真贵公司价值及股
东权益所必需回购股份导致的减资之外）、合并、分立、终结或者肯求停业时，
对是否接纳公司提倡的建议，以及愚弄债券持有东说念主照章享有的职权决策作出决议；
（4）当担保东说念主（如有）发生要紧不利变化时，对愚弄债券持有东说念主照章享有
职权的决策作出决议；
（5）当发生对债券持有东说念主权益有要紧影响的事项时，对愚弄债券持有东说念主依
法享有职权的决策作出决议；
（6）在法律轨则许可的鸿沟内对本法则的修改作出决议；
（7）法律、行政法例和范例性文献轨则应当由债券持有东说念主会议作出决议的
其他情形。
在本次可转债存续时间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有东说念主会
议：
（1）公司拟变更《可颐养公司债券召募阐述书》的商定；
（2）拟改良《向不特定对象刊行可颐养公司债券持有东说念主会议法则》
（3）公司拟变更可转债受托料理东说念主或受托料理公约的主要内容；
（4）公司仍是或者算计不可按期支付本期可转债本息；
（5）公司发生减资（因职工持股缱绻、股权引发、用于颐养公司刊行的可
转债的股份回购、事迹承诺导致股份回购或为真贵公司价值及股东权益所必须回
购股份导致的减资之外）、合并、分立、终结或者肯求停业；
（6）公司提倡债务重组决策；
（7）公司料理层不可精深履行职责，导致公司偿债才略濒临严重不细目性；
（8）保证东说念主（如有）或担保物（如有）发生要紧不利变化；
（9）召募阐述书商定的其他应当召开债券持有东说念主会议的情形；
（10）发生其他对债券持有东说念主权益有要紧实践影响的事项；
（11）凭证法律、行政法例、中国证监会、深交所及债券持有东说念主会议法则的
轨则，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。
（1）公司董事会；
（2）债券受托料理东说念主
（3）单独或整个持有本次可转债未偿还债券面值总和 10%以上的债券持有
东说念主；
（4）法律、法例、中国证监会轨则的其他机构或东说念主士。
公司将在本次刊行的召募阐述书中商定保护债券持有东说念主职权的宗旨，以及债
券持有东说念主会议的权限、法子和决议凯旋条件等。
向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有东说念主会议的债券持有东说念主
或其隆重委派的代理东说念主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东说念主民币 100 元）
领有一票表决权。
公告的会议奉告载明的各项拟审议事项或并吞拟审议事项内比肩的各项议
题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等零散原因导致会议中止或不可作出
决议外，会议不得对会议奉告载明的拟审议事项进行抛弃或不予表决。会议对同
一事项有不同提案的，应以提案提倡的时刻法则进行表决，并作出决议。
债券持有东说念主会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有东说念主会议审议拟审
议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个
新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。
债券持有东说念主会议对表决事项作出决议，须经出席会议并有表决权的债券持有
东说念主所持未偿还债券面值总和进步二分之一愉快方为有用。债券持有东说念主会议按照规
定及《债券持有东说念主会议法则》的法子要求所形成的决议对全体可转债持有东说念主具有
约束力。
（十六）本次召募资金用途
本次向不特定对象刊行可转债缱绻召募资金总和不进步 70,000.00 万元（含
本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将一说念用于以下表情：
单元：万元
序号 表情称呼 表情总投资额 拟使用召募资金参加金额
济急救助保险装备坐褥基
地表情（一期）
整个 84,685.60 70,000.00
本次刊行召募资金到位后，照实践召募资金净额少于缱绻参加上述召募资金
投资表情的召募资金总和，不及部分由公司以自有资金或通过其他融资姿色自筹
资金措置。在本次向不特定对象刊行可转债的召募资金到位之前，公司将凭证项
目需要以自筹资金进行先期参加，并在召募资金到位之后，依照联系法律法例的
要乞降法子对先期参加资金赐与置换。
（十七）本次可转债的受托料理东说念主
公司聘任中航证券四肢本次可转债的受托料理东说念主，并愉快接纳中航证券的监
督。在本次可转债存续期内，中航证券应当戮力尽职，凭证联系法律法例、召募
阐述书、受托料理公约的轨则，愚弄职权和履行义务。投资者认购或持有本次可
转债视作愉快中航证券四肢本次可转债的受托料理东说念主，并视作愉快受托料理公约
的联系商定。
（十八）担保事项
公司本次刊行可转债不提供担保。
（十九）评级事项
凭证东方金诚海外信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）出具的《威
海广泰空港引诱股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券信用评级回报》，
刊行东说念主本次可转债的信用等第为 AA-。
（二十）失约情形、背负及争议措置
刊行东说念主未能按期支付本次可转债的本金或者利息，以及本次可转债《召募说
明书》、《债券持有东说念主会议法则》或其他相适用法律法例轨则的其他失约事项。
发生失约情形时，公司应当承担相应的失约背负，包括但不限于按照本召募
阐述书的商定向债券持有东说念主实时、足额支付本金和/或利息。对于过期未付的利
息或本金，公司将凭证过期天数按债券票面利率向债券持有东说念主支付过期利息。其
他失约事项及具体法律施济姿色请参照《债券持有东说念主会议法则》联系商定。
本次可转债刊行和存续时间所产生的争议或纠纷，领先应在争议各方之间协
商措置。要是协商措置不成，争议各方有权按照《债券持有东说念主会议法则》等商定，
向刊行东说念主住所处所地有统辖权的东说念主民法院拿告状讼。
第二节 债券受托料理东说念主履行职责情况
中航证券四肢威海广泰本次向不特定对象刊行可颐养公司债券的债券受托
料理东说念主，严格按照《料理宗旨》《召募阐述书》《受托料理公约》等轨则和商定
履行反璧券受托料理东说念主的各项职责。存续期内，中航证券对公司及本期债券情况
进行无间追踪和监督，密切关心公司的运筹帷幄情况、财务情况、资信现象，以及偿
债保险措施的实施情况等，监督公司召募资金的罗致、存储、划转与本息偿付情
况，切实真贵债券持有东说念主利益。中航证券遴选的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东说念主年度运筹帷幄情况和财务情况
一、刊行东说念主基本情况
公司称呼 威海广泰空港引诱股份有限公司
英文称呼 Weihai Guangtai Airport Equipment Co., Ltd.
成随即间 2002 年 8 月 30 日
股票上市地 深圳证券来往所
注册本钱 53,122.7261 万元
A 股股票简称 威海广泰
A 股股票代码 002111
法定代表东说念主 李文轩
注册地址 山东省威海市环翠区黄河街 16 号
办公地址 山东省威海市环翠区黄河街 16 号
邮政编码 264200
电话 0631-3953162、0631-3953335
传真 0631-3953503
网址 http://www.guangtai.com.cn/
许可表情：特种引诱瞎想；特种引诱制造；特种引诱装配改造修理；
特种引诱测验检测；说念路活泼车辆坐褥；活泼车测验检测职业；通
用航空职业；电气装配职业；第三类医疗器械运筹帷幄；缔造工程施工；
危急化学品包装物及容器坐褥；说念路货品运输（不含危急货品）。
（照章须经批准的表情，经联系部门批准后方可开展运筹帷幄行为，具
体运筹帷幄表情以联系部门批准文献大约可证件为准）一般表情：货品
收支口；特种引诱销售；特种引诱出租；新动力汽车整车销售；专
用引诱制造（不含许可类专科引诱制造）；机械电气引诱制造；机
械电气引诱销售；电机过甚禁止系统研发；活泼车修理和真贵；专
用引诱修理；汽车零配件零卖；物料搬运装备制造；物料搬运装备
运筹帷幄鸿沟 销售；金属成品研发；金属材料制造；金属成品销售；金属成品修
理；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；金属包装容器及材料
制造；金属包装容器及材料销售；机械引诱租借；消防器材销售；
安防引诱销售；安全本领严防系统瞎想施工职业；智能无东说念主遨游器
制造；智能无东说念主遨游器销售；消防本领职业；照明工具销售；气体、
液体分离及洁白引诱销售；石油钻采专用引诱制造；石油钻采专用
引诱销售；第二类医疗器械销售；输配电及禁止引诱制造；小小型
客车租借运筹帷幄职业；本领职业、本领开发、本领谋划、本领调换、
本领转让、本领扩充；非居住房地产租借；劳务职业（不含劳务派
遣）；汽车销售；国内货品运输代理；海外货品运输代理。（除依
法须经批准的表情外，凭营业派司照章自主开展运筹帷幄行为）
二、刊行东说念主 2024 年度运筹帷幄情况及财务情况
自成立以来，公司信守民族高端智能装备制造业，对峙空港装备产业和济急
救助装备产业。空港装备产业隐蔽机场的客舱职业、机务职业、货运装卸、场说念
真贵、航油加注、机场消防六大功课单元，涵盖飞机所需的一说念机场大地装备；
济急救助装备产业包含以千般消防车和济急救助车辆为主的消防救助装备；以移
动医疗车辆-方舱-箱组-背囊-信息化多层级多场景隐蔽的知足多维立体济急救助
体系需求的出动医疗装备；以多旋翼、大载荷无东说念主机和固定翼无东说念主机为主的民用
无东说念主机装备；以失火智能济急监测预警系统、奢睿物联网消防平台为主的消防报
警装备。2023 年，公司连接践行“以本领转变为龙头，以客户价值为导向，走精
品说念路，提质降本增效”的使命干线，积极推动数智转型，打造先进的智能化高
端保险装备制造平台，克服国内商场暂时辛勤，紧紧把捏海外商场机遇，合座经
营情况安稳有序。
元。
单元：万元
表情 2024 年 2023 年 今年比上年增减
营业收入 288,754.02 240,442.55 20.09%
包摄于上市公司股东的净利润 7,462.46 12,567.87 -40.62%
包摄于上市公司股东的扣除非平凡性损益的净利润 7,002.45 10,239.60 -31.61%
运筹帷幄行为产生的现款流量净额 7,724.21 3,219.26 139.94%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.24 -41.67%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.24 -41.67%
加权平均净金钱收益率（%） 2.40 4.12 -1.72%
表情 今年比上年增减
月 31 日 月 31 日
总金钱 644,380.38 598,858.64 7.60%
包摄于上市公司股东的净金钱 311,459.83 316,029.34 -1.45%
第四节 刊行东说念主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况
一、召募资金基本情况
（一）实践召募资金金额和资金到账时刻
经中国证券监督料理委员会《对于愉快威海广泰空港引诱股份有限公司向不
特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》(证监许可20231972 号文)的核准，
公司获准向社会公开刊行面值总和为 700,000,000.00 元的可颐养公司债券，期限
公司本次刊行可颐养公司债券召募资金总和为 700,000,000.00 元，扣除应付
中航证券有限公司保荐及承销用度 6,000,000.00 元（不含税）后，余额东说念主民币
本次向不特定对象刊行可颐养公司债券召募资金总和扣除上述保荐及承销费和
其他刊行用度（不含税）整个 8,068,396.23 元后，召募资金净额为东说念主民币
年 10 月 25 日出具了《威海广泰空港引诱股份有限公司向不特定对象刊行可颐养
公司债券召募资金考据回报》（中兴华验字（2023）第 030034 号）。
（二）召募资金使用和期末结余情况
单元：东说念主民币元
表情 金额
召募资金总和 700,000,000.00
减：刊行用度 8,068,396.23
置换事前参加召募资金投资表情的资金 113,558,898.90
前期参加表情资金 176,816,864.73
本期参加表情资金 70,592,460.33
暂时补充流动资金 180,000,000.00
加：未使用召募资金支付的刊行用度 235,849.06
召募资金利息收入扣除手续费净额 5,298,086.13
召募资金期末余额 156,497,315.00
其中：存放于召募资金专户余额 15,945,188.56
现款料理专用结算账户余额 140,552,126.44
二、召募资金料理情况
（一）召募资金料理情况
为了范例召募资金的料理和使用，提高资金使用成果和效益，保护投资者权
益，公司已凭证中国证券监督料理委员会《上市公司监管勾搭第 2 号-上市公司
召募资金料理和使用的监管要求》及深圳证券来往所联系轨则，制定并改良了《威
海广泰空港引诱股份有限公司召募资金料理轨制》（以下简称“料理轨制”），
公司对召募资金遴选专户存储轨制，并严格履愚弄用审批手续，以便对召募资金
的料理和使用进行监督，保证专款专用。
公司与威海市买卖银行股份有限公司鲸园支行、中信银行股份有限公司威海
分行、威海广泰济急救助保险装备制造有限公司、中航证券有限公司（保荐东说念主）
分手于 2023 年 10 月订立了《召募资金专户存储三方监管公约》、《召募资金专
户存储四方监管公约》。上述各专户存储监管公约与《召募资金专户存储监管协
议（范本）》不存在要紧相反，监管公约的履行不存在问题。
（二）召募资金专户存储情况
结果 2024 年 12 月 31 日，公司召募资金专户存放情况如下：
单元：东说念主民币元
召募资金存储银行称呼 账号 金额
威海市买卖银行股份有限公司鲸园支行 817810401421006621 7,198,948.11
威海市买卖银行股份有限公司鲸园支行 817810401421006614 7.25
中信银行股份有限公司威海分行 8110601012601677361 8,746,233.20
整个 15,945,188.56
三、今年度召募资金的实践使用情况
（一）召募资金使用情况对照表
召募资金使用情况对照表
截止日期：2024 年 12 月 31 日
金额单元：东说念主民币万元
今年度参加募
召募资金总和 69,193.16 7,059.25
集资金总和
回报期内变更用途的召募资金
总和 已累计参加募
变更用途的召募资金总和 - 集资金总和
变更用途的召募资金总和比例 -
是否已
变更项 召募资金 结果期末 结果期末投资 表情可行性
承诺投资 调整后投资 今年度投 表情达到预定可使 今年度实 是否达到
目（含 承诺投资 累计参加 进程（%）(3) 是否发生重
表情 总和（1） 入金额 用状态日期 现的效益 算计效益
部分变 总和 金额(2) ＝(2)/(1) 大变化
更）
济急救助
保险装备
坐褥基地 否 44,879.39 44,879.39 5,912.24 17,742.81 39.53 2026 年 3 月 31 日 不适用 不适用 否
表情（一
期）
羊亭基地
智能化改 否 9,371.06 9,371.06 1,141.98 3,382.71 36.10 2025 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
造表情
补充流动
否 14,942.71 14,966.28 5.02 14,971.30 100.03 不适用 不适用 不适用 否
资金
整个 69,193.16 69,216.75 7,059.25 36,096.82 52.15
议，审议通过了《对于部分召募资金投资表情脱期的议案》，愉快凭证公司现在可转债募
集资金投资表情的实施进程，在募投表情实檀越体、投资总和、资金用途不发生变更的情
况下，将“羊亭基地智能化改造表情”达到预定可使用状态时刻脱期至 2025 年 12 月 31
未达到缱绻进程原因
日。公司募投表情天然已在前期经过充分的可行性论证，但表情在实践缔造经由中受外部
环境身分影响，供应商托福速率、材料物流运输、现场施工缔造等受到不同程度影响；同
时公司回报期内合同数目大幅增长，坐褥任务饱和，为保证公司居品的按期交货，部分设
备升级改造暂缓，合座表情缔造进程较原缱绻有一定滞后。
表情可行性发生要紧变化的情况阐述 无
召募资金投资表情先期参加及置换情况 详见三、（二）召募资金投资表情先期参加及置换情况
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 详见三、（三）使用闲置召募资金暂时补充流动资金情况
对闲置召募资金进行现款料理，投资联系居品情况 详见三、（四）使用闲置召募资金进行现款料理情况
用超募资金持久补充流动资金或反璧银行贷款情况 不适用
召募资金结余的金额及形成原因 不适用
召募资金其他使用情况 不适用
注：上述数据余数上如有相反，是由于四舍五入所形成。
（二）召募资金投资表情先期参加及置换情况
回报期内，公司不存在置换召募资金投资表情先期参加资金的情况。
（三）使用闲置召募资金暂时补充流动资金情况
七次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，
愉快公司使用刊行可转债召募的总和不进步 2.2 亿元东说念主民币的闲置召募资金暂时
用于补充流动资金，使用期限不进步 12 个月。公司孤独董事发表了明确愉快该
事项的孤独倡导，保荐机构对本次召募资金暂时补充流动资金的事项出具了核查
倡导。
反璧召募资金专用账户，并实时将上述召募资金的反璧情况奉告了保荐机构和保
荐代表东说念主，其余用于暂时补充流动资金的 21,850 万元召募资金将在到期日之前
反璧。
集资金一说念反璧至召募资金专项账户，使用期限未进步 12 个月。
十五次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，
愉快使用不进步 1.8 亿元东说念主民币的闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不进步 12 个月。保荐机构对公司使用部分闲置召募资金
暂时补充流动资金事项出具了核查倡导。
结果 2024 年 12 月 31 日，公司使用召募资金暂时补充流动资金的余额为东说念主
民币 1.8 亿元。公司将在期限届满前实时、足额将该部分资金反璧至召募资金专
户，并实时履行联系信息清楚义务。
（四）使用闲置召募资金进行现款料理情况
七次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款料理的议案》，愉快
公司使用不进步 1.7 亿元暂时闲置的向不特定对象刊行可颐养公司债券召募资金
进行现款料理，用于购买安全性高、流动性好（包括但不限于依期进款、结构化
进款、银行清爽居品等）的投金钱品，决议有用期自董事会审议通过之日起 12
个月，在决议有用期内该资金额度可转变使用，并在有用期断绝前一说念收回。公
司孤独董事发表了明确愉快该事项的孤独倡导，保荐机构对本次召募资金现款管
理的事项出具了核查倡导。2023 年 11 月 16 日，公司在威海市买卖银行股份有
限公司鲸园支行开立了召募资金现款料理的专用结算账户，账号为
益一说念反璧至召募资金账户，使用期限未进步 12 个月。
十五次会议审议通过了《对于使用部分置召募资金进行现款料理的议案》，愉快
在确保不影响召募资金投资表情缔造和公司精深坐褥运筹帷幄的情况下，使用不进步
限于依期进款、结构化进款、银行清爽居品等）的投金钱品，决议有用期自董事
会审议通过之日起 12 个月内有用，不错转变使用，并授权公司董事长在有用期
内和额度鸿沟巨匠使决策权，并签署联系合同文献。保荐机构对公司使用部分闲
置召募资金进行现款料理事项出具了核查倡导。
凭证《上市公司监管勾搭 2 号——上市公司召募资金料理和使用的监管要
求》联系轨则，公司将在清爽居品到期且无下一步购买缱绻时实时刊出以上专户，
上述账户将专用于暂时闲置召募资金购买清爽居品的结算，不会用于存放非召募
资金或用作其他用途。
算计年 进款期限
存放银行 居品称呼 金额（元） 到期日
化收益 （天）
威海市买卖银行单元结构
威海市买卖银行股份 性进款居品
有限公司鲸园支行 威海市买卖银行单元结构
性进款居品
算计年 进款期限
存放银行 居品称呼 金额（元） 到期日
化收益 （天）
威海市买卖银行单元结构
性进款居品
威海市买卖银行单元结构
性进款居品
威海市买卖银行单元结构
性进款居品
威海市买卖银行单元结构
性进款居品
威海市买卖银行单元结构
性进款居品
威海市买卖银行单元结构
性进款居品
威海市买卖银行单元结构
性进款居品
威海市买卖银行单元结构
性进款居品
威海市买卖银行单元结构
性进款居品
威海市买卖银行单元结构
性进款居品
结果 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置召募资金进行现款料理的余额为
四、变更召募资金投资表情的资金使用情况
三会议，审议通过了《对于部分召募资金投资表情脱期的议案》，愉快凭证公司
现在可转债召募资金投资表情的实施进程，在募投表情实檀越体、投资总和、资
金用途不发生变更的情况下，将募投表情“羊亭基地智能化改造表情”达到预定可
使用状态时刻脱期至 2025 年 12 月 31 日。保荐机构对公司本次部分召募资金投
资表情脱期的事项出具了核查倡导。
十四次会议，审议通过了《对于羊亭基地智能化改造表情部分引诱调整的议案》，
愉快公司本次调整募投表情部分引诱事项。该议案不消提交公司股东大会审议。
保荐机构对公司羊亭基地智能化改造表情部分引诱调整的核查倡导。
五、召募资金使用及清楚中存在的问题
回报期内，公司已清楚的联系信息不存在回击实时、确切、准确、完满清楚
的情况，公司不存在召募资金料理违规情形。
第五节 增信机制及偿债保险措施情况
一、增信机制
公司本次刊行可颐养公司债券，按联系轨则合适不设担保的条件，因而未提
供担保措施。要是可颐养公司债券存续时间出现对公司运筹帷幄料理和偿债才略有重
大负面影响的事件，可颐养公司债券可能因未提供担保而加多兑付风险，请投资
者止境关心。
二、偿债保险措施及有用性分析
公司按照联系法律、法例、范例性文献的轨则和要求料理、使用召募资金，
积极推动募投表情的缔造，加速募投表情的达产见效，畴昔跟着募投表情的陆续
达产，公司的运筹帷幄限度和盈利水平也将进一步扶直，玄虚实力将得到进一步增强，
故意于可颐养公司债券持有东说念主的转股。可颐养公司债券兼具股性和债性，且本次
可颐养公司债券建树下修要求增强投资者的转股意愿，持有东说念主在转股期内收尾转
股，公司将无需再支付债券本金和利息。
本剖释，有所缩小；金钱欠债率为 51.25%，相较客岁同期合座剖释，不存在偿债
才略发生要紧不利变动的情形。
结果 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主严格按照联系商定施行偿债保险措施，能
够有用保险公司债券本息的偿付。
第六节 债券持有东说念主会议召开的情况
东说念主会议。
第七节 本次债券付息情况
一、本期债券付息决策
本次刊行的可转债遴选每年付息一次的付息姿色，计息肇端日为可转债刊行
首日，即 2023 年 10 月 18 日，付息日为存续期内每年的 10 月 18 日（如遇非交
易日，则顺延至后来的第 1 个来往日）
凭证《召募阐述书》的联系轨则，本期为“广泰转债”第一年付息，计息期
间为 2023 年 10 月 18 日至 2024 年 10 月 17 日，当期票面利率为 0.20%，每 10
张“广泰转债”（面值东说念主民币 1,000 元）派发利息为东说念主民币 2.00 元（含税）。扣
税后个东说念主、证券投资基金债券持有东说念主实践每 10 张（面值 1,000 元）派发利息为
东说念主民币 1.60 元，非住户企业（包含 QFII、RQFII）债券持有东说念主实践每 10 张（面
值 1,000 元）派发利息为东说念主民币 2.00 元。
二、本期债券债权登记日、付息日及除息日
三、、本期债券兑付兑息对象
本次付息对象为截止 2024 年 10 月 17 日下昼深圳证券来往所收市后，在中
国结算深圳分公司登记在册的全体“广泰转债”持有东说念主。
四、本期债券付息宗旨
公司将委派中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指
定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结
算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有东说念主指定的证券公司营
业部或中国结算深圳分公司招供的其他机构）。
第八节 本次债券的追踪评级情况
（东方金诚债评字【2023】0173 号），
特定对象刊行可颐养公司债券信用评级回报》
评定公司主体信用等第为 AA-，评级预测为剖释，本期债券信用等第为 AA-。
体及“广泰转债”2023 年度追踪评级回报》（东方金诚债追踪评字【2023】0864
号），保管公司主体信用等第为 AA-，评级预测为剖释，同期保管“广泰转债”
的信用等第为 AA-。
（东方金诚债追踪评字【2024】0085 号），
及“广泰转债”2024 年度追踪评级回报》
保管公司主体信用等第为 AA-，评级预测为“剖释”，同期保管“广泰转债”的
信用等第为 AA-。
及广泰转债 2025 年度追踪评级回报》（东方金诚债追踪评字〔2025〕0170 号），
保管公司主体信用等第为 AA-，评级预测为剖释，同期保管“广泰转债”的信用
等第为 AA-。
自觉行以来，威海广泰的主体信用等第和“广泰转债”的信用等第均未发生
变化。
第九节 刊行东说念主偿债意愿和才略分析
一、刊行东说念主偿债意愿情况
结果本回报出具日，凭证《召募阐述书》的联系轨则，本期为“广泰转债”
第一年付息，计息时间为 2023 年 10 月 18 日至 2024 年 10 月 17 日，当期票面利
率为 0.20%，每 10 张“广泰转债”（面值东说念主民币 1,000 元）派发利息为东说念主民币
结果本回报出具日，刊行东说念主未发生触发还售要求的事项，回售要求未凯旋，
刊行东说念主无需支付回售款。
结果本回报出具日，刊行东说念主未出现兑付兑息失约的情况，偿债意愿精深。
二、刊行东说念主偿债才略分析
公司近两年的主要司帐数据和主要偿债才略运筹帷幄如下：
单元：万元
表情
/2024 年 12 月 31 日 /2023 年 12 月 31 日
营业收入 288,754.02 240,442.55
包摄于上市公司股东的净利润 7,462.46 12,567.87
包摄于上市公司股东的扣除非平凡
性损益的净利润
运筹帷幄行为产生的现款流量净额 7,724.21 3,219.26
金钱欠债率 51.25% 46.17%
流动比率（倍） 1.99 2.36
速动比率（倍） 1.08 1.29
现在，公司缱绻用于偿付可颐养公司债券本息的资金主要起原于公司运筹帷幄活
动所产生的现款流，公司 2024 年运筹帷幄行为产生的现款流量净额为 7,724.21 万元。
营行为产生的现款流量净额减少，但跟着行业合座需求的渐渐改善，公司营业收
入有所增长，订单订立情况渐渐收复，合座运筹帷幄情况安稳有序。
最近两年末，公司流动比率分手为 1.99 倍和 2.36 倍，速动比率分手为 1.08
倍和 1.29 倍，2024 年末流动比率与速动比率均保持基本剖释，不存在偿债才略
发生要紧不利变动的情形。最近两年末，公司金钱欠债率分手为 51.25%和 46.17%，
合座保持剖释的水平。
非平凡性损益的净利润同比下落 40.62%和 31.61%，主要原因为受零散客户居品
审价事项和计提商誉减值准备影响。结果本回报出具日，公司各方面运筹帷幄情况稳
定，本钱结构较为合理，偿债才略精深。若畴昔各人航空及济急装备等商场终局
需求波动，或公司居品结构发生不利变动，或公司居品的商场价钱发生不利变动，
公司将濒临事迹波动的风险，可能对偿债力产生不利影响，请投资者止境关心。
第十节 对债券持有东说念主权益有要紧影响的其他事项
一、是否发生债券受托料理公约第 3.4 条商定的要紧事项
凭证刊行东说念主与中航证券签署的《受托料理公约》第 3.4 条文定：
“本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当实时书面奉告乙方，并
凭证乙方要求无间书面奉告事件阐述和结果：
（1）甲方运筹帷幄方针、运筹帷幄鸿沟或坐褥运筹帷幄外部条件等发生要紧变化；
（2）甲方主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化；
（3）甲方过甚合并鸿沟内子公司主要金钱被查封、扣押、冻结或者被典质、
质押、出售、转让、报废、发生要紧金钱重组等；
（4）甲方过甚合并鸿沟内子公司发生未能清偿到期债务的失约情况，以及
甲方刊行的债券失约；
（5）甲方过甚合并鸿沟内子公司夙昔累计新增借债或者对外提供担保进步
上年末净金钱的百分之二十；
（6）甲方过甚合并鸿沟内子公司清除债权或财产、出售或转让金钱，进步
上年末净金钱的百分之十；
（7）甲方过甚合并鸿沟内子公司发生进步上年末净金钱百分之十的要紧损
失；
（8）甲方过甚主要子公司作出减资、合并、分立、分拆、终结及肯求停业、
照章进入停业法子或其他波及甲方主体变更的决定，甲方的控股股东或实践禁止
东说念主发生变更的，甲方称呼变更的、本期债券称呼变更的；
（9）甲方过甚合并鸿沟内子公司波及要紧诉讼、仲裁事项或者受到要紧行
政处罚、行政监管措施、自律组织法度贬责；
（10）本次债券的偿债保险措施发生要紧变化；
（11）甲方情况发生要紧变化导致可能不合适可转债上市条件；
（12）甲方过甚主要子公司、甲方的控股股东、实践禁止东说念主涉嫌犯警被司法
机关立案拜访，甲方董事、监事、高等料理东说念主员涉嫌犯警被司法机关遴选强制措
施或涉嫌要紧监犯违章被有权机关拜访的；
（13）甲方拟变更《召募阐述书》的商定；
（14）甲方不可按期支付本息；
（15）甲方料理层不可精深履行职责，导致甲方债务清偿才略濒临严重不确
定性，需要照章遴选行动的；
（16）甲方过甚主要子公司提倡债务重组决策的；甲方过甚主要子公司在日
常运筹帷幄行为之外购买、出售金钱或者通过其他姿色进行金钱来往，导致其业务、
金钱、收入发生要紧变化，达到下列措施之一的：购买、出售的金钱总和占刊行
东说念主最近一个司帐年度经审计的合并财务司帐回报期末金钱总和的 50%以上；购
买、出售的金钱在最近一个司帐年度的营业收入占刊行东说念主同期经审计的合并财务
司帐回报营业收入的比例达到 50%以上；购买、出售的金钱净额占刊行东说念主最近一
个司帐年度经审计的合并财务司帐回报期末净金钱额的比例达到 50%以上；
（17）本次债券可能被暂停或者断绝提供来往或转让职业的；
（18）甲方过甚主要子公司波及需要阐述的商场外传；
（19）甲方的偿债才略、信用现象、运筹帷幄与财务现象发生要紧变化，甲方遭
遇天然灾害、发生坐褥安全事故，可能影响如期偿还本次债券本息的或其他偿债
保险措施发生要紧变化；
（20）甲方礼聘的司帐师事务所发生变更的，甲方为刊行的可转债礼聘的债
券受托料理东说念主、资信评级机构发生变更的；
（21）甲方召募资金使用情况和《召募阐述书》不一致；
（22）《中华东说念主民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款轨则
的要紧事件；
（23）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过甚他原因引起甲方股份变
动，需要调整转股价钱，或者依据《召募阐述书》商定的转股价钱向下修正要求
修正转股价钱；
（24）《召募阐述书》商定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；
（25）可转债颐养为股票的数额累计达到可转债脱手转股前甲方已刊行股票
总和的百分之十；
（26）未颐养的可转债总和少于三千万元；
（27）可转债担保东说念主（如有）发生要紧金钱变动、要紧诉讼、合并、分立等
情况；
（28）发生其他对投资者作出投资决策有要紧影响的事项；
（29）发生其他对债券持有东说念主权益有要紧影响的事项；
（30）法律、法例、法则和中国证监会轨则的其他情形。
就上述事件奉告乙方的同期，甲方应附带甲方高等料理东说念主员（为幸免疑问，
本公约中刊行东说念主的高等料理东说念主员指刊行东说念主的总司理、副总司理、董事会通知或财
务负责东说念主中的任何一位）就该等事项是否影响本次债券本息安全的阐述文献，对
该等事项进行详备阐述和讲授并提倡拟遴选的有用且切实可行的措施。
甲方受到要紧行政处罚、行政监管措施或法度贬责的，还应当实时清楚联系
监犯违规行动的整改情况。甲方应按月（每月 3 日前）向受托料理东说念主出具结果上
月底是否发生本公约第 3.4 条中联系事项的书面阐述。甲方应当保证上评释明内
容的确切、准确、完满。
发生本公约第 3.4 条所列等可能对上市债券来往价钱有较大影响的要紧事件，
投资者尚未得知时，刊行东说念主应当立行将关连该要紧事件的情况向国务院证券监督
料理机构和证券来往形状报送临时回报，并予公告，阐述事件的启事、现在的状
态和可能产生的法律后果。”
二、转股价钱调整
“广泰转债”开动转股价钱为 9.38 元/股。
转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-082），公司办理完成 3 名股权引发对
象适度性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 534,474,505 股变更为 534,323,305
股，共计 151,200 股适度性股票回购刊出完成，回购刊出股票占刊出前总股本的
司本次刊行可转债转股价钱调整的联系轨则，聚集公司联系股权引发缱绻回购情
况，“广泰转债”的转股价钱不变。
转股价钱的公告》（公告编号：2024-015），公司办理完成了 171 名股权引发对
象适度性股票的回购刊出事宜，共计 309.6044 万股适度性股票回购刊出完成。
其中，刊出初度授予部分适度性股票 220.08 万股，占刊出前总股本的 0.41%，首
次授予部分回购价钱为 5.23 元/股；刊出预留授予部分适度性股票 89.5244 万股，
占刊出前总股本的 0.17%，预留授予部分回购价钱为 5.80 元/股。凭证公司本次
刊行可转债转股价钱调整的联系轨则，聚集公司联系股权引发缱绻回购刊出情况，
“广泰转债”的转股价钱调整为 9.40 元。
格的公告》（公告编号：2024-045），公司实施 2023 年度权益分配决策，以公司
实施分配决策时股权登记日（2024 年 7 月 11 日）的总股本 531,303,876 股扣减
公司回购专用证券账户中股份 15,975,093 股的股本 515,328,783 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现款股利 1.0 元（含税），不以本钱公积金转股，不派送红
股，除权除息日为 2024 年 7 月 12 日。凭证《召募阐述书》联系要求以及关连法
律法例的轨则，公司可颐养公司债券转股价钱调整为 9.30 元/股，调整后的转股
价钱于 2024 年 7 月 12 日起凯旋。
股价钱的公告》（公告编号：2024-060），实施 2024 年中期权益分配决策，以公
司实施分配决策时股权登记日（2024 年 9 月 24 日）的总股本 531,306,970 股扣
减公司回购专用证券账户中股份 15,975,093 股的股本 515,331,877 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现款股利 0.5 元（含税），不以本钱公积金转股，不派送
红股，除权除息日为 2024 年 9 月 25 日。凭证《召募阐述书》联系要求以及关连
法律法例的轨则，公司可颐养公司债券转股价钱调整为 9.25 元/股，调整后的转
股价钱于 2024 年 9 月 25 日起凯旋。
价钱的公告》（公告编号：2025-034），实施 2024 年度权益分配决策，以公司实
施分配决策时股权登记日（2025 年 6 月 26 日）的总股本 532,005,861 股扣减公
司回购专用证券账户中股份 16,355,393 股的股本 515,650,468 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现款股利 1.0 元（含税），不以本钱公积金转股，不派送红股，
除权除息日为 2025 年 6 月 27 日。凭证《召募阐述书》联系要求以及关连法律法
规的轨则，公司可颐养公司债券转股价钱调整为 9.15 元/股，调整后的转股价钱
于 2025 年 6 月 27 日起凯旋。
结果本回报出具日，“广泰转债”的转股价钱为 9.15 元/股。
（以下无正文）
（本页无正文，为《威海广泰空港引诱股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券受托料理事务回报（2024 年度）》之盖印页）
债券受托料理东说念主：中航证券有限公司
年 月 日
